福安药业：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 2011-03-04.pdfVIP

重庆福安药业 （集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 （主承销商）：国都证券有限责任公司 特别提示 重庆福安药业（集团）股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年修订）、《关于进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》以及《首次公开发 行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票（A 股）并拟在创业板 上市，本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称 “深交所”） 网下发行电子平台进行，请询价对象及其管理的配售对象认真阅读本公告。关于 网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ ）公布的《深圳 市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》（2009 年修订）。 重要提示 1、重庆福安药业 （集团）股份有限公司 （以下简称“发行人”或 “福安药 业”）首次公开发行3,340 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已获中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）证监许可 [2011]315 号文核准。股票代码为 300194，该代码同时适用于本次发行的初步 询价及网上、网下申购。 2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上 向社会公众投资者定价发行（以下简称 “网上发行”）相结合的方式进行，其中 网下发行占本次最终发行数量的19.85%，即663 万股；网上发行数量为本次发 行最终发行数量减去网下最终发行数量。 3、本次发行的网下网上申购日为T 日（2011 年3 月 14 日），参与申购的 投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市 1 场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法 规禁止购买者除外）。发行人及保荐机构 （主承销商）提醒投资者申购前确认是 否具备创业板投资资格。 4 、国都证券有限责任公司（以下简称“国都证券”）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）将于2011 年3 月7 日（T-5 日）至2011 年3 月9 日（T-3 日）， 组织本次发行的初步询价和现场推介会。只有符合《证券发行与承销管理办法》 （2010 年修订）要求的询价对象方可参加路演推介，路演推介的具体安排见本 公告 “二、初步询价和推介的具体安排”，有意参加初步询价和推介的询价对象 及配售对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。 5 、可参与本次网下申购的询价对象为符合《证券发行与承销管理办法》 （2010 年修订）中界定的询价对象条件，且已在中国证券业协会（以下简称“协 会”）登记备案的机构，包括国都证券自主推荐且已向协会报备的询价对象。 6、上述询价对象于初步询价截止日2011 年3 月9 日（T-3 日）12:00 前在 协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象，均 可参与本次网下申购。与发行人或保荐机构（主承销商）之间存在实际控制关系 的询价对象、未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象不得参 与网下申购。 7、本次询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式 进行。申报价格的最小变动单位为0.01 元，每个配售对象最多可申报3 档价格。 配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数量。配售对象 参与初步询价时须同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平 台统一申报。询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。 8、为促进询价对象认真定价，综合考虑本次网下发行数量及国都证券研究 所对发行人的合理估值区间，主承销商将配售对象的最低申购数量和申报数量变 动最小单位即“申购单位”均设定为39 万股，即配售对象的每档申报数量必须 是39 万股的整数倍，每个配售对象的累计申购数量不得超过663 万股。 9、发行人和保荐机构 （主承销商）根据初步询价结果，按照申购价格由高 2 到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计申购总量，综合考虑发行人基本 面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格。 10、发行