2010 年南昌市政公用投资控股有限责任公司公司债券上市公告书.pdfVIP

2010 年南昌市政公用投资控股有限责任 公司公司债券上市公告书 证券简称：10洪市政 证券代码：122894 上市时间：2010年 9 月 27 日 上市地点：上海证券交易所 上市推荐人：平安证券有限责任公司 第一节 绪言 重要提示：南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称“发 行人”或“公司” ）董事会或高级管理人员已批准该上市公告书，保证 其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资 价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益 的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券采用股权质押担保方式，发行人以其合法拥有的南昌水 业集团 100%的股权、江西蓝天碧水房地产股份有限公司 99% 的股权、 江西蓝天碧水担保投资有限责任公司 99.5% 的股权和南昌市市政工 程开发有限公司 96.6% 的股权及其派生权益为本期债券提供质押担 保。经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为 AA+ ， 发行人主体信用级别为 AA 。据发行人经审计的 2009 年财务报表显 示，截至 2009 年 12 月 31 日，发行人净资产为19.38 亿元人民币（合 并报表中归属于母公司所有者的权益），最近三个会计年度实现的年 均净利润为 11,993.17 万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利 润），不少于本期债券一年利息的 1.5 倍，发行人近期财务指标仍符 合相关标准。 第二节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：南昌市政公用投资控股有限责任公司 住 所：南昌市湖滨东路 1399 号 法定代表人：熊一江 注册资本：捌亿壹仟陆佰伍拾伍万圆整 企业类型：有限责任公司（国有独资） 二、发行人基本情况 （一）经营范围 管理运营本企业资产及股权、投资兴办实业、国内贸易、物业管 理、自有房租赁、房地产开发、园林景观绿化及开发、环保工程、市 政工程；信息及技术咨询服务（以上项目国家有专项规定的凭资质证 或许可证经营）。 （二）历史沿革 南昌市政成立于2002 年 10 月23 日，注册资本为 56,797.00 万元， 是经江西省人民政府《关于成立南昌市政公用投资控股（集团）有限 责任公司的通知》（赣府字[2002]60 号）批复同意设立的国有独资性 质的有限责任公司。公司由南昌市人民政府授权，管理运营原南昌市 政公用事业管理局所属国有企业资产及股权，承担国有资产的保值增 值责任。 2003 年 1 月 6 日，南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字 [2003]12 号）决定由市财政从对南昌市政投资的国有资本中收回 3,000.00 万元。南昌市政减资后注册资本为 53,797.00 万元。 2005 年 6 月 6 日，为明晰产权关系，南昌市国有资产监督管理 委员会《关于同意将南昌水业集团有限责任公司国有净资产划拨给南 昌市政公用投资控股(集团) 有限责任公司的批复》( 洪国资产权字 [2005]15 号)批复，同意将南昌水业集团的整体国有资产无偿划拨给 南昌市政。 2008 年 11 月 28 日，南昌市国有资产监督管理委员会《关于增 加你司国家资本金的通知》（洪国资产权字[2008]25 号）通知，根据