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日海通讯－红筹回归、资产收购、股权收购 深圳日海通讯技术股份有限公司 SUNSEA Telecommunications Co., Ltd (住所:深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A 栋 2 层) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) (住所:深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场八楼) 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-1 深圳日海通讯技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 2,500 万股 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 【 】元 预计发行日期: 【 】年【 】月【 】日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 发行后总股本: 10,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺: 根据《公司法》规定,本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在 证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;本公司董事、监事、高级管理人员 任职期间持有本公司股票的,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 百分之二十五,离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。 除上述法定要求外,本公司股东深圳市海若技术有限公司、深圳市允公投资 有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深圳市易通光通讯有限公司承诺: 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人 管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由本公司收购其持有的股份,承诺 期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 保荐人(主承销商): 平安证券有限责任公司 招股说明书签署日期: 2009 年【】月【】日 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 招股说明书及发行公告 招股说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 1、本次发行前本公司总股本为 7,500 万股,本次拟发行 2,500 万股普通股, 发行后总股本 10,000 万股,上述股份全部为流通股。根据《公司法》规定,本 公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起 一年内不得转让;本公司董事、监事、高级管理人员任职期间持有本公司股票的, 每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内 不得转让其所持有的本公司股份。除上述法定要求外,本公司股东深圳市海若技 术有限公司、深圳市允公投资有限公司、IDGVC Everbright Holdings Limited、深 圳市易通光通讯有限公司承诺:自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份,也不由 本公司收购其持有的股份,承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 2、经本公司 2007 年度第 6 次临时股东大会决议:若本公司本次公开发行股 票(A 股)并上市方案经中国证监会核准并得以实施,首次公开发行股票前滚存 的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。 3、本公司从 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业 会计准则》,本招股说明书申报财务报表以公司持续经营为基础,按照《企业会 计准则》规定编制;根据实际发生的交易和事项及本公司会计政策,对涉及《企 业会计准则第 38 号??首次执行企业会计准则》第五条至第十九条经济事项进 行了追溯调整。 4、本公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险: 客户集中于国内电