新兴银行的制胜战略及中国个人金融服务市场(页).docVIP

中国个人金?融服务市场?及新兴银行?的制胜战略? 介绍 此文件旨在?探讨中国个?人金融服务?市场状况以?及新兴银行?战略文中解?决的问题包?括不同个人?金融服务产?品的市场潜?力 即存款储蓄?按揭贷记卡?汽车贷款其?它个人贷款?以及保险投?资 客户细分及?渠道法规及?竞争环境评?估新兴银行?的关键成功?因素以及新?兴银行的致?胜战略本文?件包括以下?章节 中国个人金?融服务市场?概述 产品机遇的?评估 对新兴银行?的启示 个人金融服?务业务 中国个人金?融服务市场?概述 中国的个人?金融服务市?场目前尚处?于初级阶段?非储蓄类产?品的普及率?尤其低目前?客户的需求?主要是基本?服务但对更?复杂的产品?服务的需求?也不断产生?银行目前提?供的产品服?务还相当初?级网络渠道?方面分支行?网点仍占据?主导地位而?其它渠道 如ATM电?话银行 还不够发达? 在较发达的?国家个金业?务占银行总?业务的比例?相当大且利?润率也较公?金业务高这?更突出了个?金业务的潜?力和吸引力? 对新兴银行?来说中国的?个人金融服?务市场具有?巨大的潜力?特别是非储?蓄类产品其?中按揭和贷?记卡特别具?有吸引力而?且城市中的?年轻和高收?入消费者正?逐渐成为极?具吸引力的?客户群体中?国消费者对?新兴渠道抱?有积极的态?度故非传统?渠道例如电?话银行和网?上银行也提?供了具有吸?引力的发展?机遇 产品机遇的?评估 新兴银行的?战略 个金业务是?一个具有吸?引力的发展?机遇 中国个金业?务发展稳定?但是仍然停?留在较低水?平 发达国家个?金业务收入?在银行总体?收入中占很?大比例 亚洲个金业?务的回报优?于对公业务? 个金业务回?报高于对公?金业务–美国实例 中国的个金?业务还欠发?达 大多数客户?只是为了存?取款服务才?使用零售银?行业务 12个最大?的城市中只?有20的消?费者拥有银?行卡而在美?国平均每人?持有7-8张卡 非储蓄类个?金产品的渗?透尤其低 个金业务在?中国有巨大?的潜力特别?是非储蓄产?品 按揭和贷记?卡是最有吸?引力的个人?金融服务产?品 产品种类 储蓄 按揭 贷记卡准贷?记卡 汽车贷款 其它个人消?费信贷 投资 人寿保险养?老金 具有中高收?入的年轻人?士是最具吸?引力的个人?金融服务客?户 1999年?4个主要城?市的城市人?口 年轻白领阶?层的特点 年轻白领阶?层 新贵阶层的?特点 新贵阶层 中年稳定阶?层的特点 生活稳定阶?层 中年成功阶?层的特点 中年成功阶?层 分支行网点?仍然是主要?的销售渠道? 农行 许多客户对?非传统的银?行服务渠道?持积极态度? 中国客户对?银行业务中?的人人界面?并设有特别?的偏好 问题我更愿?意在银行或?通过电话与?人进行交易?而不是与机?器交易 电话银行服?务的使用目?前较少但这?可能是供应?的问题而并?非需求不足? 全亚洲 消费者对网?上银行服务?的态度积极? 问题我准备?将来使用网?上银行服务? 年轻人对非?传统渠道的?接受能力更?强 个人金融服?务业务 中国个人金?融服务市场?概述 产品机会评?估 对新兴银行?的启示 个人金融服?务的主要产?品 存款储蓄 存款储蓄市?场规模大增?长良好但利?润较低 年轻和高收?入顾客群是?最有吸引力?的客户 四大商业银?行在存款储?蓄市场占有?主导地位而?较小的银行?在关键成功?因素的多数?方面还处于?劣势 为了在竞争?中获胜新兴?银行不仅要?努力提供卓?越的服务还?必须努力开?发创新产品?和各种渠道?并在品牌创?立上下功夫? 住房按揭 贷记卡准贷?记卡 汽车和其他?个人贷款 投资保险 储蓄的增长?将放慢 年轻新贵和?白领阶层是?储蓄存款业?务的主要顾?客 储蓄存款顾?客细分 定期储蓄帐?户的总余额? 千元人民币? 低收入者和?年长者更多?地使用银行?柜员服务 四大国有商?业银行主导?了储蓄存款?市场 各主要银行?通过积极的?营销争夺市?场 工商银行 统一利率使?银行必须以?非利率手段?竞争 法律法规 储蓄存款利?润率较低 税前利润与?其他市场比?较 总体看来较?小的银行在?大多数关键?成功因素上?处于劣势 关键成功因?素 储蓄存款 – 对新兴银行?的启示 个人金融服?务的主要产?品 存款储蓄 住房按揭 住房按揭的?市场规模和?增长潜力大?利润率也相?当高 在住房按揭?市场中几乎?所有的银行?提供的产品?服务都大同?小异这就给?新兴银行提?供了独树一?帜的机会 住房按揭业?务的大部分?关键成功因?素都较容易?达到对新兴?银行来说成?功的关键是?向最有吸引?力的细分顾?客群体提供?专门的产品?服务 然而新兴银?行发展其住?房按揭业务?的能力会受?到一些因素?的影响如中?国人民银行?对存贷比的?规定以及按?揭证券化尚?未推行 贷记卡