遵道桥募集书.docx

遵义市道路桥梁工程有限责任公司非公开发行 2017 公司债券 募集说明书发行人（遵义市汇川区苏州路中段公路枢纽组织管理中心大楼）主承销商广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）募集说明书签署日期：2017 年 1 月声 明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人不涉及中国证券业协会最 新一期发布的负面清单限制范围，本次发行募集资金用途合法合规，发行程序合规， 所有申请文件及披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）承诺 募集说明书中财务会计报告真实、准确、完整。凡欲认购本期非公开发行公司债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中证机构间报价系统 股份有限公司（以下简称“中证报价”）对本期非公开发行公司债券所作的任何决定， 均不表明其对发行人所发行非公开发行公司债券的投资价值或者投资人的收益作出 实质性判断或者保证。任何与本募集说明书及其有关的信息披露文件相反的声明均 属虚假不实陈述。本期非公开发行公司债券依法发行后，发行人经营变化引致的投 资风险，由投资者自行承担。投资者在评价和购买本期非公开发行公司债券时，应 当特别审慎地考虑本募集说明书所述的各项风险因素。重大事项提示一、 本期债券挂牌前， 发行人 2016 年 9 月末财务报表中所有者权益为 3,550,043.28 万元，资产负债率为 64.75%；本期债券挂牌前，发行人 2014-2015 年度归属于母公司所有者的净利润分别为 36,479.91 万元和 38,602.87 元，最近两个会计年度实现的年均可分配利润为 37,541.39 万元，预计不少于本期债券一年利息的 1倍。本期债券发行及挂牌转让安排请参见发行公告。 二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债 券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。三、本期债券为无担保债券。若因不可控制的因素如市场环境发生变化等，发 行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按 期兑付。四、本期债券发行结束后，发行人将积极申请在中证机构间报价系统股份有限 公司挂牌转让。由于具体挂牌申请事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依 赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期 在合法的证券交易市场交易流通，且具体挂牌进程在时间上存在不确定性。此外， 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响，发行人亦无法保证本期债券挂牌转让后持有人能够随时并足额交易其 所持有的债券。本期债券发行对象为符合《管理办法》和《业务指引》规定条件的可以参与私 募债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量 不超过 200 名。五、在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本 期债券按时还本付息，但是在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，将 可能会影响本期债券的本息按期兑付。六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所有 债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等效力和约束力。 在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力 优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主 张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行 人为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。七、2014-2015 年末及 2016 年 9 月末，发行人有息负债分别为 1,309,340.96 万 元、3,630,864.50 万元和 4,678,187.69 万元，占总资产的比例分别为 24.64%、43.20% 和 46.45%。2015 年末较 2014 年末增长 2,321,523.54 万元，增幅为 177.30%。未来， 随着发行人业务的拓展，有息负债若进一步增长，或导致发行人偿债风险增加。八、2014-2015 年末及 2016 年 9 月末，发行人存货账面价值分别为 1,032,188.40 万元、1,467,287.74 万元和 1,857,599.87 万元，占流动资产的比例分别为 43.