深圳-中国中小企业协会.DOC

中国中小企业协会 中小企协培训[2009] 号 中国中小企业协会关于组织召开 “2009内地中小企业多元化上市与融资对接”会议的 通 知 各有关单位： 促进中小企业发展是一项社会工程，需要政府、企业和社会中介服务机构形成合力。中国中小企业协会定于2009年9月26-27日在深圳市召开“2009内地中小企业多元化上市与融资对接”会议。 组织召开对接会议，旨在帮助各地中小企业熟悉深圳创业板的相关规则，提高企业上市融资的操作技能，推进企业快速发展。同时，推动高成长型企业，全面了解国际资本市场的特点和规则，学习探讨海外上市相关政策，选择上市最佳地点。同时也对我国私募融资发展以及企业上市前如何进行改制重组与私募股权融资等问题展开深入讨论。为企业、中介机构、政府管理部门搭建交流合作的平台，促进解决中小企业融资的问题。 本次会议由中国中小企业协会主办，广东省中小企业发展促进会、深圳证券交易所协办，北京国信金通信息咨询有限公司承办。具体内容通知如下： 一、参会对象： 1．政府领导及发改委（上市办）金融办、经贸委、科技厅（局）证管办、中小企业局、高新产业园区、行业协会等有关单位领导、负责人； 2．中小企业董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员； 3．产权交易所（中心）、证券公司、创业投资公司、投资基金、会计师事务所、律师事务所等中介服务机构。 二、主题与内容： 第一单元 创业板、中小板上市发行 1．解读《首次公开发行股票在创业板上市管理办法》； 2．解读《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第29号—首次公开发行股票并在创业板上市申请文件》； 3．创业板、中小板上市的条件（发行主体、股本结构、公众持股、财务要求），对上市主体独立性的要求； 4．创业板、中小板上市发行股票的程序以及上市费用的预算； 5．创业板、中小板上市过程中的中介机构选择与协调?； 6．上市后股票购买、出售的限制以及上市后的监管； 7．深圳交易所股权代办系统介绍。 第二单元 企业上市前改制重组 1．企业上市前改制方案设计与资产重组； 2．有限公司整体变更为股份公司的程序与疑难问题的处理（税务、财务合并、业绩连续计算等）； 3．企业上市前改制难点问题（职工股、股权重组、资产整合等）； 4．企业改制上市过程中的财务分析与审计要点。 第三单元 企业境外上市 1．境外资本市场概览； 2．境外上市流程、审批、监管及注意事项； 3．各国上市利弊分析及选择（香港、美国、新加坡、伦敦等）； 4．海外上市成本收益风险评估； 5．国际私募投资与境外上市； 6．国内公司境外成功上市实例分析。 第四单元 私募股权融资 1．我国私募市场的现状与发展趋向； 2．企业在私募股权融资中应考虑哪些因素与企业私募的目的； 3．企业上市前为何引进私募融资； 4．私募股权投资给予企业的价值，企业怎样实现私募股权融资； 5．企业上市前私募时应如何对价谈判； 6．企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）。 第五单元 中小企业集合债券 三、时间及地点： 时间：2009年9月26-27日（9月25日全天报到） 地点：深圳（会务组将具体报到地点于会前一周书面通知） 四、拟邀领导及专家： 拟邀请中国证监会、中国中小企业协会、大连市中小企业协会、深圳交易所、香港交易所、纽约交易所、伦敦交易所、知名证券公司（上市保荐人）、优势资本(私募融资)有限公司、著名会计师事务所与律师事务所等有关专家现场授课答疑。 五、相关费用： 会议费2200元/人（含资料费、培训费、场租费、接待费等）。食宿统一安排，费用自理。在9月10日前将会费汇款至中国中小企业协会者，会务组均按1900元/人优惠价格收取。 会议期间，主办方将组织专家为参会企业免费咨询与服务。 六、联系方式： 中国中小企业协会项目负责人：葛兰玉 咨询电话：010报名电话：010 报名传真：010网 址： 邮箱：shangshi1151@163.com 二〇〇九年八月十八日 主题词：金融 会议 通知 附件： 2009内地中小企业多元化上市与融资对接会议 报 名 回 执 表 单位名称 通讯地址 邮 编 联 系 人 电话 传 真 代表姓名 性 别 职 务 电 话 手 机 E-mail 电汇金额 万 仟 佰 拾 元 电汇日期 年 月 日 指定汇款 帐 户