粉磨技术中心建设的项目的议案、关于公司建设小型辊压机.docVIP

粉磨技术中心建设项目 的议案》、《关于公司建设 小型辊压机 声明 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据 《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实性、准确性和完整性。一、本次证券发行的基本情况 (一)本次证券发行的保荐机构 广发证券股份有限公司(以下简称广发证券或本保荐机构) (二)本次证券发行的保荐机构工作人员情况 1、负责本次证券发行的保荐代表人姓名及其执业情况 龚晓锋:保荐代表人，硕士研究生，广发证券投资银行部西南业务部总经理。曾负责成都大西南制药、重庆登康、深圳康泰药业等企业的改制及辅导工作;曾负责新希望、st珠峰的股权分置改革项目;先后负责或参与成霖股份、智光电气、升达林业、青龙管业、新筑股份等ipo项目。 胡金泉:保荐代表人，具有注册会计师，律师资格，硕士研究生，广发证券投资银行部总经理助理。2001年开始从事兼并收购业务，先后负责和参与的项目有交大创新收购乐山电力、滇能电力集团收购云南马龙、阳之光收购成量股份、山东海龙员工持股等上市公司的控股权转让项目;银河科技收购长征电器项目，锡业股份、锦龙股份、粤电力等上市公司资产收购项目;以及成量股份、福地科技等上市公司重大资产重组项目。2005年从事投资银行业务，先后负责或参与的项目有云南铜业定向增发、恒星科技ipo、康美药业公开增发、中远航运分离交易可转债、康美药业分离交易可转债、东方锆业定向增发、新筑股份ipo等项目。 2、本次证券发行的项目协办人姓名及其执业情况 吴将君:硕士研究生，现就职于广发证券投资银行部西南业务部。曾参与洪森水电、四川新生命、成都中小担保公司等项目的改制辅导工作;2010年参与的新筑股份已发行上市。 3、项目组其他成员姓名 陈芄竹、秦超、邬江 (三)发行人基本情况 1、发行人名称:成都利君实业股份有限公司(以下简称发行人或利君股份或公司) 2、注册地址:成都市武侯区武科东二路5号 3、成立时间:1999年11月23日 4、联系方式: 联系地址:成都市武侯区武科东二路5号 邮编:610045 电话:(028传真:(028联系人:胡益俊 本公司网址: 电子信箱:leejun@5、业务范围:研究制造、销售、机电设备(不含汽车)及配件，经营发行人自产产品及技术的出口业务和发行人所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定发行人经营或禁止进出口的商品及技术除外。 6、本次证券发行类型:首次公开发行股票并上市 3-1-2 (四)本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 1、本保荐机构及控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; 2、发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构及控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; 3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况; 4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况; 5、本保荐机构与发行人之间不存在需披露的其他关联关系。 (五)本次证券发行的保荐机构内部审核程序和内核意见 1、保荐机构内部审核程序 为保证项目质量，将运作规范、具有发展前景、符合法定要求的企业保荐上市，本保荐机构实行项目流程管理，在项目立项、内核等环节进行严格把关，控制项目风险。本保荐机构制订了《投资银行业务立项审核工作规定》、《投资银行业务内核工作规定》等内部制度对内部审核程序予以具体规范。 2、本次证券发行内核意见 本保荐机构关于利君股份项目内核会议于2011年2月22日召开，通过审议，内核会议认为:利君股份是以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先、国际一流的行业知名企业。发行人是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业之一。辊压机作为水泥与矿山等行业粉磨系统的核心设备，是国家大力支持和鼓励发展的节能减排新产品，具有广阔的市场前景。利君股份证券发行项目通过内核，同意推荐发行人证券发行上市。二、保荐机构的承诺事项 3-1-3 (一)同意推荐发行人证券发行上市的承诺 本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定,秸秆打包机，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 (二)本保荐机构已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺: 1