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2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事及领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 券募集说明书及其摘要作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 债券名称：2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券 （简称“14 龙海债”）。 发行总额：不超过8 亿元人民币。 债券期限和利率：期债券为7年期固定利率债券，票面年利率根 据基准利率加上不超过3.50%的基本利差确定。基准利率为本期债券 发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 拆放利率网()上公布的一年期Shibor利率的算术平均 数，四舍五入保留两位小数。本期债券的最终基本利差和最终票面年 利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定， 协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定 不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 还本付息方式：本期债券每年付息一次，在债券存续期内的第3、 4 、5、6、7年末分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。后五年利息随本金的兑付一起支付，每年付息 时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所 持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 发行价格：债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单 位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。 债券形式：实名制记账式公司债券。 发行方式和对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 2014 年龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券募集说明书 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）发行相结合的方式发行。 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公 司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）； 在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公 司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）。 信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，本期债 券的信用级别为 AA+ ，发行人长期主体信用级别为AA 。 信用安排：中国投融资担保有限公司提供无条件不可撤销担保。 簿记建档日：本期债券的簿记建档日为2014 年8 月14 日。 1 201