TCL 集团：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

信用评级报告声明 中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）因承做本项目并出具本评级报告， 特此如下声明： 1、除因本次评级事项中诚信证评与评级委托方构成委托关系外，中诚信证评、评级项目 组成员以及信用评审委员会成员与评级对象不存在任何影响评级行为客观、独立、公正的关 联关系。 2 、中诚信证评评级项目组成员认真履行了尽职调查和勤勉尽责的义务，并有充分理由保 证所出具的评级报告遵循了客观、真实、公正的原则。 3、本评级报告的评级结论是中诚信证评遵照相关法律、法规以及监管部门的有关规定， 依据合理的内部信用评级流程和标准做出的独立判断，不存在因评级对象和其他任何组织或 个人的不当影响而改变评级意见的情况。本评级报告所依据的评级方法在公司网站 （ ）公开披露。 4 、本评级报告中引用的企业相关资料主要由发行主体或/及评级对象相关参与方提供， 其它信息由中诚信证评从其认为可靠、准确的渠道获得。因为可能存在人为或机械错误及其 他因素影响，上述信息以提供时现状为准。中诚信证评对本评级报告所依据的相关资料的真 实性、准确度、完整性、及时性进行了必要的核查和验证，但对其真实性、准确度、完整性、 及时性以及针对任何商业目的的可行性及合适性不作任何明示或暗示的陈述或担保。 5、本评级报告所包含信息组成部分中信用级别、财务报告分析观察，如有的话，应该而 且只能解释为一种意见，而不能解释为事实陈述或购买、出售、持有任何证券的建议。 6、本评级报告所示信用等级自本评级报告出具之日起至本期债券到期兑付日有效；同时， 在本期债券存续期内，中诚信证评将根据《跟踪评级安排》，定期或不定期对评级对象进行 跟踪评级，根据跟踪评级情况决定是否调整信用等级，并按照相关法律、法规对外公布。 3 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告 概 况 亿元，所有者权益（含少数股东权益）571.97 亿元， 资产负债率64.94% 。2018 年 1~3 月，公司实现营 发债主体概况 业总收入256.64 亿元，取得净利润7.88 亿元，经 TCL 集团股份有限公司（以下简称“公司”或 营活动现金净流量为30.34 亿元。 “TCL集团”）是根据《中华人民共和国公司法》（以 本期债券概况 下简称“公司法”）于1997 年7 月17 日在中华人民 表1：本期债券基本条款 共和国（以下简称“中国”）注册成立的有限责任公 基本条款 司。2002 年4 月，经广东省人民政府粤办函[2002]94 发行主体 TCL 集团股份有限公司 号文、粤府函[2002]134 号文及广东省经济贸易委 TCL 集团股份有限公司 2018 年面向合格投资 债券名称 员会粤经贸函[2002]112 号文和粤经贸函[2002]184 者公开发行公司债券（第一期） 发行规模 本期债券发行规模不超过40 亿元（含40 亿元）。 号文批准，公司在原 TCL 集团有限公司基础上， 本期债券期限为5 年期，第3 年末附发行人调 整体变更为股份有限公司，注册资本人民币 15.92