易世达关于公司增资海南亚希投资有限公司可行性分析报告.pdfVIP

关于大连易世达新能源发展股份有限公司 增资海南亚希投资有限公司的 可行性分析报告 二零一四年四月 参加编审人员 参加编审人员 编制： 审核： 审定： 释义 本文除特殊说明外，以下简称具有如下意义： 公司/本公司/上市公司 大连易世达新能源发展股份有限公司，在深圳证券 指 /易世达 交易所创业板上市，股票代码：300125 海南亚希/标的公司 指 海南亚希投资有限公司 交易多方 指 大连易世达、海南亚希股东 交易标的/标的资产 指 海南亚希股权 交易金额 指 易世达增资的款项 易世达拟使用超募资金向海南亚希单方增资，交易 本次交易/ 本次增资 指 完成后，易世达合计持有海南亚希60% 的股权。 本次交易的审计、评估基准日，即：2013 年 11 月 基准日 指 30 日 亚希装饰 指 海南亚希装饰工程有限公司，系海南亚希法人股东 洋浦实业 指 洋浦嘉润实业有限公司，系海南亚希法人股东 嘉润动力 指 安徽嘉润动力有限公司，系海南亚希控股子公司 清洁动力 指 安徽清洁动力有限公司，系嘉润动力控股子公司 海南中油深南石油技术开发有限公司，系昆仑能源 中油深南 指 有限公司（00135.HK ）全资子公司，中油嘉润控股 股东 海南中油嘉润天然气有限公司，海南亚希参股子公 中油嘉润 指 司 指 安徽中油嘉润天然气有限公司，系中油嘉润全资子 安徽嘉润 公司 合肥昆仑 指 合肥昆仑能源有限公司，系中油嘉润控股子公司 本文所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务 数据。本文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由于四舍五入造成的。 1 目录 第一节风险因素及对策 1 一、业绩承诺无法实现风险 1 二、管理运营风险 1 三、人员流失风险2 四、目标公司评估增值幅度较高的风险2 五、与海南亚希相关主体有关的风险3 六、与海南亚希业务技术有关的风险3 第二节项目概况4 一、项目简介4 二、可行性分析报告编制的依据5 第三节交易主体5 一、股权受让方5 二、增资标的公司6 第四节投资项目介绍7 一、海南亚希现有投资关系7 二、海南亚希的关联公司7 第五节投资方案 10 一、增资方案 10 二、资金使用计划 10 三、标的公司在本次交易前后的股权结构 10 四、业绩承诺 11 五、经济效益分析 11 六、增资资金来