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代工企业转型升级的影响因素研究 ——基于昆山制造业企业的问卷调查 周长富/杜宇玮 ? 2012-12-11 16:58:17　　　来源：《世界经济研究》(沪)2012年7期 　　 　　【内容提要】与以往的理论分析和个案研究不同，本文以国际代工特征显著的江苏省昆山市为例，利用制造业出口企业的调查数据总结了其转型升级的成就，并从微观层面实证分析了代工企业转型升级的可能影响因素。研究结果显示：企业的价值链升级能减少其对国际市场的依赖，对外需市场依赖越小，企业越容易转型升级；企业规模的扩大并不能促进制造业企业的转型升级，反而会使企业陷入对国际代工模式的路径依赖：技术创新强度与出口倾向和附加值水平都显著负相关，说明创新能力提高固然可以改变制造业企业过度依赖出口的局面，但可能要发挥长期效应才能有助于价值链升级；工资水平对附加值和出口倾向影响的显著性水平都较低，说明价值链升级可能弱化了要素成本上升的负面影响。　　【关 键 词】代工企业/转型升级/影响因素/昆山/制造业企业　　一、引言　　改革开放以来，在比较优势理论指导下，长三角地区利用劳动力优势、区位优势、政策优势、商务成本优势和良好的工业基础，积极参与国际分工，形成以国际代工为基本特征的外向型经济产业发展模式，迅速确立“世界加工厂”的地位。然而，自国际金融危机以来，加工贸易在全球经济衰退和需求下行形势下增速趋缓甚至逆转为负增长，极大地制约了中国东部地区外向型经济的健康发展。而且，在原材料和劳动力成本上升、人民币持续升值、国内外新标准的苛刻化以及加工贸易限制新政的调整等“四重咒”下，“中国制造”集体走向微利时代已是大势所趋，代工链条在中国经济发展史上正悄然走到了十字路口。代工企业转型升级已成为未来中国东部沿海制造业转换增长方式的重要现实问题。　　国内外诸多研究表明，在产品内分工条件下，发展中国家代工企业升级的成败不是必然的，其升级路径及效果会受到诸多因素的影响。全球价值链（GVC）理论认为，不同的价值链治理模式会对集群中企业的升级产生不同的影响，并在很大程度上决定代工企业升级的路径与效果（Humphrey和Schmitz，2000；Bazan和Navas Alemán，2003）。Lee和Chen（2000）则强调产品能力、设计能力、流程能力及模块化能力等反映企业技术水平的环节，企业对市场的熟悉程度、品牌运作经验等企业营销能力是影响OEM代工企业转型路径选择的重要条件和影响因素。Kaplinsky和Morris（2002）在探讨南美家具企业在价值链上的功能升级时，提到影响价值链功能升级的一个很重要的因素就是要求企业能够适应由于功能升级而带来的不断增加的技术设计能力的要求。刘志彪（2005）则指出，要实现从OEM向ODM和OBM的转化，不仅需要企业不断提高学习能力、创新能力和累积组织能力，而且需要社会和政府为某些有条件的中国企业创造品牌经营的市场基础和需求条件，培植品牌企业所需要的文化自信心和制度条件等。　　另有文献运用企业案例分析了可能影响代工企业转型升级的因素。例如，Yoruk（2002）通过对波兰和罗马尼亚的服装OEM企业之间的对比发现，企业转型模式受到企业对买方的依赖程度、所处的网络环境、知识和技术的积累、企业的资源和组织能力等内、外部因素的共同影响。毛蕴诗等（2009）通过对东菱凯琴和佳士科技两家采用不同升级战略的OEM企业进行比较分析后发现，市场环境、地方政策所形成的地区技术创新环境、OEM企业与合作企业的良好关系等制度环境对OEM企业升级战略选择具有重要影响，而生产制造能力、创新技术能力、企业家精神、资本能力、创新人才、营销能力及管理整合能力这些基于“适应性学习”的企业能力决定了OEM企业的升级战略。杨桂菊（2010）构建了代工企业转型升级的理论模型，比较分析了捷安特、格兰仕和万向集团在OEM、ODM和OBM3个不同阶段的核心能力、存在的问题和升级战略，发现合作研发是中小企业突破OEM阶段的有效手段，高层领导的企业家精神是实现ODM到OBM的关键因素，而自主品牌建设是OBM到IBM阶段的有效途径。　　归纳而言，现有研究发现了价值链治理模式、企业能力及外部制度环境是代工企业转型升级的重要影响因素，但基本上是以理论分析和个案研究为主，不足以充分揭示制造业代工企业转型升级的普遍规律。我们认为，对代工企业转型升级的影响因素研究有必要利用微观样本数据进行实证分析。　　二、统计描述　　改革开放以来，昆山充分发挥其紧邻上海的独特区位优势，积极为开放型经济发展搭建平台，以国际代工方式融入GVC，以国际化带动工业化，以工业化推动城市化，实现了由单一农业向率先实现基本现代化迈进的经济跨越式发展的奇迹。近年来，昆山持续加大促进加工贸易转型升级各项政策措施，着力推动