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2016年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要 声明及提示 一、发行人声明 本公司董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，本公司全体 董事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本着审慎和勤勉尽责的精神，本期债券主承销商对发行人进行了 尽职调查，对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行 人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书摘要中列 明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 I 2016年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2016 年古蔺县国有资产经营有限责任公司公 司债券（简称“16古蔺债”）。 （二）发行总额：10 亿元。 （三）债券期限：7 年期，附提前偿还本金条款，在本期债券存 续期的第3、4、5、6、7 年，逐年平均按照债券发行总额 20%的比例 等额偿还本金。 （四）债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率 为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （）上公布的一年期 Shibor（1Y）利率的算术平均 数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计息。 （五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和在上海证券交易所市场向机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。 （六）债券担保：发行人以其自有的国有土地使用权为本期债券 提供抵押担保。用于抵押的32 宗国有土地，土地用途为商住。四川 2016年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书摘要 天成土地评估有限公司以 2015 年 10 月 20 日为评估基准日，对 用于提供抵押担保的土地进行了评估，出具了川天成（2015）（估） 字第 C093 号土地估价报告。用于抵押的国有土地经评估确认的地价 总额为 200,110.99万元，将全部用于为本期债券提供抵押担保。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为 AA+级，发行人的长期主体信用级别为 AA 级。 III 2016年古蔺县国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明