新余钢铁股份有限公司董事会四届十七次会议决议公告.PDF

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 编号：临 2008—008 新余钢铁股份有限公司 董事会四届十七次会议决议公告 暨召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会四届十七次 会议通知于 2008 年 3 月 12 日发出,会议于 2008 年 3 月 17 日以通讯方式表决召 开,以传真方式签字确认。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法 规及规范性文件的规定，公司董事会针对本公司发行可转换公司债券（以下简称 “可转债”）的资格进行了认真分析研究，认为本公司符合发行可转换公司债券 的规定，具备发行可转换公司债券的条件。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 此议案提交公司股东大会审议。 二、逐项审议通过了《关于公司本次发行可转换公司债券方案的议案》 逐项表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 此议案提交公司股东大会审议。 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 2、发行规模 根据有关法律法规及本公司目前状况，本次发行可转换公司债券总额不超过 本公司截至 2007 年 12 月 31 日经审计的净资产额的百分之四十（根据公司已披 露未经审计的 2007 年业绩快报情况，公司拟定可转换公司债券发行总额为不超 过27.6亿元人民币，本可转债最终的发行规模上限将以公司2007年度经审计的 财务报告为基础确定，并在募集说明书中予以披露），具体发行数额提请股东大 会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 3、票面金额和发行价格 本可转债每张面值为100元人民币,按面值发行。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 4、债券期限 结合本可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本可转债存续期 限为5年。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 5、债券利率 本可转债票面利率区间为：1%-2.8%。具体利率提请本公司股东大会授权本 公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人(主承销商)协商确 定。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 6、还本付息的期限和方式 本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。 年利息计算公式为：I=b*i,其中： I：指年支付的利息额 b：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额 i：指年利率 每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日 之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日,公司将在 每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申 请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。可转债持有人所获得利息 收入的应付税项由持有人负担。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及 上海证券交易所的规定确定。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 7、转股期限 本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可 转债到期日止。 表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。 8、转股价格的确定和修正 （1）初始转股价格的确定依据 本可转债的初始转股价格为公布募集说明书之日前 20 个交易