使用部分超募资金投资设立合资公司核查意见.PDF

安信证券股份有限公司关于上海金力泰化工股份有限公司 使用部分超募资金投资设立合资公司的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）作为上 海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或 “公司”）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》和 《创业板信息披露业务备忘录第1 号——超募资金及闲置募集资金使用 （ 2014 年 12 月修订）》等文件的规定，对金力泰本次部分超募资金使用计划进 行了核查，具体情况如下： 一、金力泰首次公开发行股票募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕693号”文核准，公司公开 发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为28.00元/股，募集资金总额为 人民币47,600万元，扣除发行费用共计人民币3,365.867万元，募集资金净额为 人民币44,234.133万元，其中超募资金为13,614.133万元。 信永中和会计师事务所有限责任公司已于2011年5月26日对公司募集资金进 XYZH/2010SHA1039-7）。公司已将募集资金 行了审验，并出具了《验资报告》 （ 存放于募集资金专户进行管理。 二、金力泰前次超募资金使用情况 公司于2011年6 月17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三 1 次会议，分别审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用 部分超募资金2,700 万元偿还银行贷款计划。 公司于2012 年6 月21 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第 十次会议，分别审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用部分超募资金人民币2,700 万元用于永久补充流动资金。 公司于2013 年7 月10 日召开公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事 会第十六次会议，分别审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用部分超募资金人民币2,700 万元用于永久补充流动资金。 三、金力泰本次部分超募资金使用计划 （一）投资概况 公司计划使用超募资金3,006万元与Axalta Coating Systems Ltd. （以下简 称“艾仕得”）的子公司Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd. （以下简称“艾仕得新加坡”）共同投资设立合资公司“艾仕得-金力泰涂料有 限公司”（以下简称 “合资公司”），主要从事商用卡车（包括重型卡车、中型 卡车和轻型卡车）行业油漆和涂料产品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）； 提供与上述产品有关的售后服务和技术支持。合资公司将结合艾仕得水性汽车面 漆产品优势及金力泰阴极电泳产品优势，为商用卡车制造商提供一体化从底到面 的涂装解决方案。 （二）合作方介绍 公司名称: Axalta Coating Systems Singapore Holding Pte. Ltd. 公司类型: Pte. Ltd. 2 公司代码: 201211799Z 注册国家: 新加坡 艾仕得涂料系统前身为杜邦高性能涂料事业部，于2013年被凯雷集团收购。 作为一家全球领先的涂料企业，艾仕得涂料系统致力于开发、生产以及销售液体 和粉末涂料，现已获得或正在申请超过1,800项专利并拥有超过12万家客户。艾 仕得业务主要为轻型汽车和商用车制造商、汽车修补售后市场以及众多工业应用 领域提供各种高性能涂料。艾仕得正在积极扩展中国市场，致力于在中国长期可 持续的发展。艾仕得新加坡为艾仕得在新加坡设立的子公司。 （三）拟设立合资公司的基本情况 公司名称: 艾仕得-金力泰涂料有限公司（暂定名，以工商登记为准） 公司类型: 有限责任公司 法定代表人: 吴国政 注册资本: 人民币6,000万元 注册地: 上海市 经营范围： 商用卡