内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2015年度第一期中期票据募集说明书.pdfVIP

内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 注册金额 人民币60亿元 本期发行金额 人民币30亿元 发行期限 在发行人依据发行条款的约定赎回时到期 担保情况 无担保 信用评级机构 联合资信评估有限责任公司 信用评级结果 主体：AA+；债项：AA+ 发行人：内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一五年二月 1 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 内蒙古高等级公路建设开发有限责任公司2015 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 投资风险提示及说明 12 一、中期票据的投资风险 12 二、与发行人相关风险 13 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据的主要发行条款 19 二、递延支付条款23 第四章 募集资金的用途 29 一、募集资金用途29 二、发行人承诺30 三、本期中期票据偿债保障30 四、募集资金使用管理34 第五章 发行人基本情况 35 一、概况35 二、历史沿革35 三、控股股东、实际控制人及股权质押38 四、独立经营情况39 五、重要权益投资情况40 六、发行人组织机构设臵及运行情况42 七、发行人人员情况48 八、发行人主营业务情况50 九、发行人在建及未来拟建项目69 十、发行人业务发展战略和规划73 十一、发行人所处行业状况73 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势79 第六章 发行人主要财务状况 82 一、发行人近年财务报告编制及审计情况82 二、发行人近年财务报告适用的会计制度82 三、发行人报表合并范围变化情况82 四、发行人主要财务数据84 五、发行人资产负债结构分析94 六、发行人盈利能力分析 120 七、 发行人偿债能力分析 127 八、发行人运营能力分析 128 九、发行人现金流结构分析 128 3 内蒙古高等