鑫茂科技：非公开发行A股股票预案 2010-03-23.pdfVIP

股票代码：000836 股票简称：鑫茂科技 天津鑫茂科技股份有限公司 之 非公开发行 A 股股票预案 二零一零年三月 第 0 页 共26 页 公司声明 天津鑫茂科技股份有限公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整， 并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案是本公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或 意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的 批准或核准。 第 1 页 共26 页 重要提示 1.天津鑫茂科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“鑫茂科技”、“公司”)非公开 发行股票相关事项已经获得第4届董事会第79次会议审议通过。 2.本公司本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第七十九次会议决议 公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即 9.80 元/ 股。具体发行价格将在取得发行核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，根 据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价 的情况，遵照价格优先原则，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价 将作出相应调整。 3.本次非公开发行股票数量不超过8,400万股(含8,400万股)，若本公司股票在定 价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，本次发行数量将作出相应调整。在上述范 围内，具体数量由董事会提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。 本次非公开发行股票的发行对象数量不超过 10 家，其所认购的本次发行的股份自 发行完成后12个月内不得转让。 4.此次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后不超过7.6亿元人民币。 5.根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需获得本公司 2010 年第 一次临时股东大会的批准和相关政府部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证监 会的核准。 第 2 页 共26 页