2008年城市轨道交通行业市场调查分析报告.doc

摘 要 一、城市轨道交通行业市场供需分析及预测 （一）城市轨道交通行业进入跨越式发展阶段 我国城市轨道交通的发展先后经历了“兴起—低谷—继续发展—冰封期—开闸放行”的过程。 近年来，随着我国国民经济的快速发展，以及能源成本高起、城市交通拥挤不堪、环保压力逐渐增大的背景下，城市轨道交通迎来了快速发展的机会。为优化综合交通运输结构，“十一五”及今后一段时间，我国将把铁路和城市轨道交通的发展放在更加突出的地位。城市轨道交通的发展重点是：加快轨道交通的规划建设，强化轨道交通在城市交通中的地位和作用，注重轨道交通新技术的应用，在大城市逐步实现以地面常规公交为主体向以轨道交通为骨干的城市交通体系的过渡。 预计全国“十一五”期间将会建设1500公里左右轨道交通，总投资额在4000-5000亿左右。其中，北京、广州的投资均将超过500亿元，上海更是高达1400多亿元。 城市轨道客运量 （万人次） 比上年增长 （%） 占城市客运总量的比例 （%） 2001年 83516.4 - 2.38 2002年 98257.1 17.65 2.64 2003年 106490.0 8.38 2.79 2004年 132820.9 24.73 3.11 2005年 165048.7 24.26 3.41 2006年 181599.0 10.03 3.90 数据来源：2002-2007中国城市建设统计年报，世经未来搜集整理 数据来源：2002-2007中国城市建设统计年报，世经未来搜集整理 2001-2006年我国城市轨道交通客运量总体增长趋势图 从2004年至2006年全国各城市的轨道交通客运量增长变化情况来看，轨道交通需求主要集中在人口规模较大、经济社会发达的特大城市：北京、上海和广东，这3座城市的轨道交通客运量之和占到了城市轨道交通客运量的90%以上。 数据来源：2002-2007中国城市建设统计年报，世经未来搜集整理 各城市的轨道交通客运需求情况 从不同方式的需求情况来看，地铁是轨道交通中最主要的运载形式，承担了轨道交通客运需求任务的绝大部分，其次是轻轨，轻轨由于大部为地上设施，施工容易，造价较低，因此受到一些大城市的青睐，近年来发展速度很快。 （三）轨道交通行业建设规模大、速度快 截止到2007年12月31日，中国已经开通运行轨道交通的城市12个（含香港、台湾地区），其中大陆10个城市通车线路总计达30条（含有轨电车和磁悬浮线路），通车总里程729公里（含磁悬浮），具体内容见下图。 数据来源：2002-2007中国城市建设统计年报，世经未来搜集整理 2007年各城市轨道交通通车线路数量及通车里程 城市轨道交通线网规模不断扩大的同时，投入运营的轨道交通车辆数也逐年增加，截至2006年，我国已投入运营的轨道交通车辆数量达到2764辆，是2001年的2倍多。其中地铁和轻轨的运营车辆数有了长足的发展，而有轨电车的车辆投入很少，与2001年相比，无太大变化。 截至2008年1月份，北京等个城市的轨道交通线路正在建设，在建线路里程达800多公里轨道交通线网将全部覆盖中心城，运营里程将达到440公里轨道交通将形成13条线路、300多座车站、运营总长度超过500公里的轨道交通基本网络城市的轨道交通建设较早，发展较快，如上海市已经基本形成了轨道交通网络骨架，城市轨道车辆设计和制造技术取得了巨大进步，实现了跨越式发展，国产化率逐年提高，已经达到了70％，轨道交通已经初步显示出了快速和大运量的优势。截止到目前，全国已有15个城市的轨道交通规划获批，其它经济社会相对发达的城市如厦门、东莞、宁波、佛山、石家庄、郑州、长沙、无锡、济南等也正在进行不同程度的研究、筹划及准备工作。 我国轨道交通在发展过程中也存在一定的问题，如很多城市在编制轨道交通发展规划时，盲目的追求规模，造成规划混乱，规划线路布局不尽合理，与城市功能布局缺乏整体的协调，与既有交通体系不相配合，导致投资的浪费；轨道交通建设的相关技术标准不够完善；以及缺乏长远的、完整的、科学的城市轨道交通发展政策和法律性文件，依法建设、运营和管理的水平不高等。 二、行业投资与效益分析 （一）投资方式及结构变化 从城市轨道交通的特点分析：轨道交通项目具有一定经营性，属准公共产品，其建设投资大、周期长，运营成本高、政府定价、公益性强等突出特点。 从城市轨道交通的投资方式及来源从投资方式看，一般是以组建投资公司的形式，负责资金的筹集和资金运作；从来源看，投资渠道逐步多元化，资金的主要构成包括：政府财政拨款、城市建设专项资金（城建费）、土地有偿使用收入（作价）、银行贷款（包括财政债券）、外国政府贷款等。在十五期间，国的轨道交通建设投资结构得到优化，发行了少量的企业债券并逐步放开，鼓励社会资金进入投资，实行了投资主体多元化等等