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浅析市场预期对TD—LTE产业走向影响 　　编者按 　　截至今年6月，全球LTE商用网络已有95个，包括86个LTE FDD商用网络、7个TDD网络以及2个TDD/FDD混合网络。与此同时，全球LTE用户已达2393万，其中美日韩占92%。而截至2011年年底，全球LTE基站数已达10万，我国TD-LTE基站数今年将超过2万。一个个数据表明，LTE的发展非常迅猛。而LTE的这一强劲发展势头并非无源之水、无本之木，作为现有3G技术的演进方向，全球各大运营商、设备商等纷纷全力以赴，试图把握行业话语权、占领产业制高点；而LTE技术将给人们生活方式和社会发展形态带来的巨大变革，更是让各国政府既小心翼翼又兴奋莫名。 　　作为长期密切关注移动通信业发展动态和点滴进展的专业媒体，本刊特推出“LTE产业发展与运营”专题，聚焦LTE的标准、产业、频谱、网络与终端等，邀请知名专家学者及从业人员予以探讨，并展示相关的产品与解决方案，为LTE的发展提供一个研讨、展示的平台。 　　【摘要】文章在论述移动通信产业发展是以市场回报为标准的基础上，说明国家政策导向和资源配置成为影响TD-LTE产业市场预期的主要因素，并提出尽快发放TD-LTE牌照和发布频率规划的建议，同时研究了构建国际化第三方机构平台的重要性。 　　【关键词】TD-LTE 市场预期 终端芯片 产业政策 第三方机构平台 　　市场调研公司iSuppli预计，2012年全球LTE用户将同比增加334%，达到7330万，并将在2013年继续增加至2.057亿，LTE的发展速度非常惊人。但是，TD-LTE作为LTE的重要部分，按当前发展趋势却难以让人乐观；其原因很多，最根本的“症结”在于业内对TD-LTE的市场预期不抱乐观态度。显然，良好的市场预期是促进TD-LTE产业发展的重要因素。 　　1 移动通信产业发展以市场回报为标准 　　3G产业的发展历程充分证明了市场回报的主导作用。自本世纪初期3G投入商用运营以来，以WCDMA和CDMA2000为代表的3G取得了压倒性的市场份额。截至2011年底，全球3G用户18.43亿，WCDMA和CDMA2000用户数占比达到97.2%。如此庞大的用户市场带来了网络、设备、终端和芯片市场的全面兴旺。比如，2011年全球移动终端销量保持稳步增长，达到16.8亿部；我国移动终端销量1.74亿部，其中WCDMA和CDMA2000移动终端销量为1.34亿部，市场份额达到77%。根据市场研究机构In-Stat的预测，2009至2014年WCDMA手机芯片营收的年复合增长率将超过10%，使该市场在2014年达到300亿美元的规模。再如，美国摩根大通发布研究报告称，预计发布的苹果iPhone 5在2012年第四季度销售收入为32亿美元，将推动美国第四季度GDP的增长率提高0.25到0.5个百分点。 　　回顾我国TD-SCDMA却是另一番景象。由于TD-SCDMA仅限于中国移动一家运营商设建设与运营，在全球明显势单力薄，市场预期不被看好。自2009年以来，中国移动在TD-SCDMA上投资1930亿元，拉动了TD-SCDMA系统、终端、芯片、系统设备、仪表等全产业链的发展。截至2012年7月底，TD-SCDMA用户数达到6898万户，渗透率超过了10%。尽管如此，TD-SCDMA网络建设仍落后于国内另两家运营商，在终端方面更是相形见绌。2011年TD-SCDMA终端的销量仅占全国3G终端销量的13%，难以全面拉动国际和国内产业的投入。 　　TD-LTE时代的来临，为改变TD的命运提供了契机。根据分析机构的估计，未来几年LTE将强劲增长；在LTE用户中，FDD LTE用户将占绝大多数，TD-LTE用户占比为20%左右。在这样的形势下，对TD-LTE的市场预期仍是不可逾越的“门槛”。正如TD技术论坛秘书长时光针对TD-LTE芯片产业存在的问题所发表的感言称，尽管国际芯片厂商也积极加入进来，但真正敢于做行业先锋的却很少；它们往往还是采取观望态度，要在TD-LTE牌照颁发、产业更明朗的时候才肯发力。时光表示，也许让厂商看到市场回报是最重要的。 　　2 国家产业政策与规划对市场预期的作用 　　2012年7月，全球移动供应商协会（GSA）在其新版《LTE演进》（Evolution to LTE）报告中证实，已有101个国家和地区的338家运营商致力于LTE商用网络部署。它预测至2012年年底，全球将有150个商用LTE网络投入运营，覆盖64个国家和地区。正是在LTE快速成熟与部署的局势下，国外加快了发放4G牌照的步伐。欧洲作为LTE的发源地，最先大面积地发放4G牌照，力图领4G之先。亚太地区作为新兴经济体，成为4G牌照发放的新策源地。这表明，这些国家和地区都非常重视国家主导政策对推动LTE产