2012非公开发行A股股票预案-方大集团.DOC

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2012-12 方大集团股份有限公司 非公开发行A股股票预案 二零年月  目 录 公司声明 1 特别提示 2 释 义 3 第一节 本次非公开发行A股股票方案概要 4 一、公司的基本情况 4 二、本次非公开发行的背景和目的 4 三、发行对象及认购方式 10 四、本次非公开发行股票的种类、价格及定价原则、发行数量、限售期及未分配利润安排 10 五、募集资金投向 11 六、本次发行是否构成关联交易 11 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 11 八、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 11 九、本次非公开发行股票决议的有效期 11 第二节 本次发行对象的基本情况 11 一、发行对象的基本情况 11 二、附条件生效的股份认购合同的内容摘要 13 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 14 一、本次募集资金的使用计划 14 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 14 三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响 15 四、本次募集资金投资项目涉及的报批事项 15 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 16 一、本次发行对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响 16 二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 16 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 16 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用，或为控股股东及其关联人提供担保的情形 16 五、本次发行对公司负债结构的影响 17 六、本次发行相关的风险说明 17 声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应自行咨询股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票事项尚需取得有关审批机关的批准或核准。  特别提示 一、方大集团股份有限公司非公开发行A股股票预案已经公司届董事会第次会议审议通过，尚需公司股东大会批准。二、本次非公开发行对象为 三、本次非公开发行A股股票预计募集资金不超过万元，将用于。 四、本次非公开发行A股的股份数量不超过万股（含）本次非公开发行的定价基准日为公司第届董事会第次会议决议公告日（20年月日）发行价格定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即发行价格元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量、发行价格将作相应调整。 五、本次非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。 释 义 在本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：本公司、公司、方大集团 指 方大集团股份有限公司 指 深圳市邦林科技发展有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 方大集团股份有限公司非公开发行A股股票的行为 本预案 指 方大集团股份有限公司20年度非公开发行股票预案 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 第一节 本次非公开发行概要 英文名称：CHINA FANGDA GROUP CO., LTD. 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：方大集团、方大B 股票代码：000055、200055 注册资本：75690.9905万元 法定代表人：熊建明 成立日期：1994年4月20日 注册地址：中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 董事会秘书：周志刚 联系地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055 联系电话：07556622 联系传真：0755电子信箱：fd@ 互联网网址： 二、本次非公开发行的背景和目的目前，国家正在大力推进节能减排、清洁生产和可持续发展，特别是在建筑节能和新能源的开发和利用方面，制定了许多优惠政策，以促进我国在建筑节能和新能源开发和利用方面取得更快的发展。公司目前从事的材料、轨道交通设备和半导体