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微软CRM系统二次开发步骤以及注意事项 CRM系统的二次开发主要包括四个方面：1）自定义实体的设置；2）：站点图的设置；3）ISV.Config文件（实体页面导航条以及功能菜单）的配置；4）客户端JavaScript的设计。 特别注意：对系统中进行的二次开发之后一定要在自定义界面选择“发布”，不然是不能使用的。 一：自定义实体的设置 微软CRM系统提供按照自己需求要求，对CRM系统功能进行扩充，因此也涉及到用户自定义实体的设计工作，在白沙集团，按照烟草行业的需求，以及结合微软CRM系统的要求，做出了一个烟草行业的自定义实体的数据库文件，见《微软CRM自定义实体》，在该文件中定义了31张自定义数据库表。 进入自定义设置的方法是依次按照系统导航条选择：设置→设置→组织设置→系统设置→自定义，进入自定义设置界面，然后“新建”，按照系统以及自定义实体数据库表的要求，对系统进行表的添加，注意的是：对于自定义的表名系统是要提供默认前缀的，系统默认的是new_，同时系统要求提供一个真正的数据库表的名称和一个显示名称，还要注意的是系统只提供数据库的一对多，和多对一的关系，不提供多对多关系的数据库设计。 添加完表后，就要添加相关的表字段的设置，一般的字段设置直接添加，涉及到表与表之间的关联字段，则是通过字段之间的关系设置完成的，有专门的“关系”菜单进行设置，如果要想直接通过关系，直接在页面上直接显示，则要把关系字段进行影射，注意的是在做关系和影射时，两个字段的类型要一定一样才行。 以下为在实体定义中的关系和影射设置图： 定义完好表以及字段之后，则要对表单和视图进行设计，以便在页面上进行显示操作，以下是设置表单的页面界面： 在上图中的Add a Tab表示添加一个标签，如上图中的Detail；Add a Section表示添加一个节，如上图中的“Business Information”，Add Fields表示在那个节中添加具体的字段，如“Ownership”；Add an IFrame表示添加一个页面框架，跟html中的IFrame是一致的，用来引用外部的页面。如果要删除以上的标签，节或字段，直接选中某个字段或节，选Remove即可。要改变某属性，先选中该控件，选择“Change Properties”进入属性配置页面，如下图（其中一部分）所示： 自定义实体的操作，主要是要直接操作，微软CRM系统提供的接口，直接在该接口中进行添加，完成设置后系统会自动生成相关的页面表单，但还需要对表单以及视图进行相关的配置，当配置好后就可以在系统中使用了。 二：站点图的配置 站点图只要是一个XML的配置文件，通过配置站点图的方法，可以调整在系统主页面中的站点导航显示功能，其结构如下所示： 1．Area中的各个属性的含义 属性名 描述 类型 值 是否必须 ID ASCII唯一标示（不含空格） CRM_Identifier [a-zA-Z0-9_]+ 是 Title 标签显示名称，覆盖 ResourceId. String 例如Sales 否 ResourceId 被用于默认标签显示的名称 String [a-zA-Z0-9_]+ 否 Icon 有效的图象URL地址 String URL 否 Url 在Outlook点击目录时弹出的页面的URL String 有效的URL 否 ShowGroups 在导航栏中的子目录中是否显示组名称 Boolean True | false 否 ? 2．Group中的各个属性的含义 属性名 描述 类型 Values 是否必须 ID ASCII唯一标示（不含空格） CRM_Identifier [a-zA-Z0-9_]+ 是 Title 标签显示名称，覆盖 ResourceId. string 例如Sales 否 ResourceId 被用于默认标签显示的名称 String [a-zA-Z0-9_]+ 否 URL 在Outlook点击组名称时弹出的页面的URL String 有效的 URL 否 IsProfile 控制是否要在个性化工作区进行选择，然后在我的工作区进行显示 Boolean true | false 否 3．SubArea中的各个属性的含义 属性名 描述 类型 是否必须 ID ASCII唯一标示（不含空格） CRM_Identifier 是 Title 标签显示名称，覆盖 ResourceId. string 否 ResourceId 被用于默认标签显示的名称 String 否 Icon 显示的Icon图标的URL String 否 URL 指向子目录页面的URL String 否 Client 客户端类型 Defaults 或 All CRM_Client 否 Avai