邮政公司融业务局代理金融重点基金业务解析.ppt

邮政公司金融业务局 代理金融重点基金业务解析 Page ? * 2015年代理金融重点基金业务解析 市场形势回顾 1 2015年基金业务收入解析及竞赛方案解读 2 全省重点基金业务发展情况 3 下一步工作要求 4 Page ? * 市场形势回顾 2015/4/20/一 开盘4301.3 最高4356.0 最低4190.68 收盘4217.08 跌幅1.64% 4月20日的A股陷入了多空纠结之中，沪指盘中振幅达3.86%。最终以空头胜利收盘，尾盘跳水收跌1.64%，两市放出了A股历史上最大单日总成交1.8万亿巨量。 Page ? * 4月17日，证券业协会、基金业协会、上交所、深交所联合发布《关于促进融券业务发展有关事项的通知》，主要内容：一是支持专业机构投资者参与融券交易，扩大融券券源。二是推出市场化的转融券约定申报方式，便利证券公司根据客户需求开展融券业务。三是优化融券卖出交易机制，提高交易效率。四是充分发挥融券业务的市场调节作用，适时扩大融券标的证券范围。五是加强融券业务风险控制，切实防范业务风险。在此基础上，又提出7方面要求，其中第五条不得以任何形式开展场外股票配资、伞形信托等。通知一出，就有人认为是监管层在鼓励卖空，打压股市。 利好利空交织，多空搏杀激烈 中国人民银行19日下午发布通知，自4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上，为进一步增强金融机构支持结构调整的能力，加大对小微企业、“三农”以及重大水利工程建设等的支持力度，自4月20日起对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点，并统一下调农村合作银行存款准备金率至农信社水平；对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点；对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。而此次降准也是央行既今年2月4日、3月1日连续两次降息后，再一次通过货币政策向市场释放流动性。 Page ? * 股票开户数一览 Page ? * 基金开户数一览 Page ? * 2015年代理金融重点基金业务解析 市场形势回顾 1 2015年重点基金业务解析及竞赛方案解读 2 全省重点基金业务发展情况 3 下一步工作要求 4 Page ? * 2015年重点基金解析 基金业务收入构成 Page ? * 2015年重点基金解析 Page ? * 2015年重点基金解析 “臻心智选优选基金补充收入政策 补充收入政策 2015年1季度 2015年2季度 补充收入 加权销量系数 补充收入 加权销量系数 偏股型基金 1.5% 2 0.8% 2 有前端申购费的债券型、保本型基金 0.6% 1 0.4% 1 其他类型基金 0 0 0 0 Page ? * 2015年重点基金解析 2015年二季度“臻心智选优选基金企业收益测算表 Page ? * 2015年重点基金解析 2015年一季度“臻心智选优选基金近3个月收益率 序号 简称 近3个月收益率 序号 简称 近3个月收益率 1 汇添富民营活力 49.5% 11 天弘深证成指 25.3% 2 银河主题策略 47.4% 12 富国天成红利 24.0% 3 嘉实研究精选 35.3% 13 国投沪深300金融地产ETF联接 17.6% 4 中邮中小盘 32.6% 14 南方宝元债券 12.5% 5 南方开元沪深300ETF联接 31.6% 15 易方达增强回报A 8.0% 6 中欧新蓝筹 30.2% 16 易方达稳健收益B 5.2% 7 易方达上证50 29.6% 17 工银瑞信添颐A 3.4% 8 光大动态优选 29.2% 18 南方多利增强A 2.7% 9 华安上证180ETF联接 27.8% 19 工银瑞信增强收益A 2.0% 10 新华钻石品质企业 26.0% 9只股票型平均收益率32.2%，5只混合型平均25.7%，5只债券型平均4.3%。 Page ? * 2015年重点基金业务竞赛方案解读 Page ? * 2015年全省重点基金业务竞赛方案解读 2014年12月21日至2015年12月20日 考核指标为：重点基金加权销量、重点基金加权销量完成比例和重点基金加权销量占比。 重点基金分为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ四档，权重分别为2、1、0.5、0.1，1.重点基金加权销量=Ⅳ档基金销量×2+Ⅲ档基金销量×1+Ⅱ档基金销量×0.5+Ⅰ档基金销量×0.1； 2.竞赛单位重点基金加权销量完成比例=该竞赛单位的重点基金加权销量/该竞赛单位重点基金销售目标； 3.竞赛单位重点基金加权销量占比=该竞赛单位的重点基金加权销量/∑完成销售目标的竞赛单位重点基金加权销量。 本次竞赛的目标为重点基金