银行PPP合金融服务.pptxVIP

合作跨越，创新共赢浦发银行PPP综合金融服务目录浦发PPP开展情况PPP的重要性PPP内涵浦发PPP综合金融服务浦发银行PPP开展情况组建总行领导挂帅的协调领导小组和工作小组，前瞻性地对PPP模式和金融服务方案进行专题研究；拜访10余个省级和市级政府，引导政府尽早开展PPP模式，策划推进方案在各地举办多场研讨会，引导潜在社会投资人及早抓住PPP战略机遇建立总分行级项目库，梳理重点项目，批量化推动融资业务落地目录浦发PPP开展情况PPP的重要性PPP内涵浦发PPP综合金融服务PPP国内发展PPP推广意义——国家战略2013年11月12日，十八届三中全会《全面深化体制改革决定》建立透明规范的城市投融资机制，允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营2013年12月，中央城镇化工作会议放宽市场准入，制定非公有制企业进入特许经营领域的办法，鼓励社会资本参与城市公用设施投资运营2014年3月，《国家新型城镇化规划（2014－2020年） 》理顺市政公用产品和服务价格形成机制，放宽准入，完善监管，制定非公有制企业进入特许经营领域的办法，鼓励社会资本参与城市公用设施投资运营2015年11月，十八届五中全会《关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》创新公共服务提供方式，能由政府购买服务提供的，政府不再直接承办；能由政府和社会资本合作提供的，广泛吸收社会资本参与发挥财政资金撬动功能，创新融资方式，带动更多社会资本参与投资；创新公共基础设施投融资体制，推广政府和社会资本合作模式PPP推广意义——形势所迫政府债务瓶颈vs稳增长、促改革、调结构和惠民生 2013年6月全国各级政府债务约30万亿，地方政府性债务17.9万亿基础设施投资巨大缺口vs庞大社会资本准入难《国家新型城镇化规划（2014－2020年） 》：2020年城镇化率要达到60%，投资需求达42万亿《京津冀协同发展规划纲要》：2015~2020年投资需求达42万亿一带一路长江经济带公用事业运行效率不高vs政府财政不堪重负目录浦发PPP开展情况PPP推广意义PPP内涵浦发PPP综合金融服务PPP定义分行重点投行业务创新亮点频现投行市场品牌进一步提升体制优化调整效能开始显现PPP主要用于公共产品或公共服务领域公共服务或公共产品提供方为社会资本政府方授权，监督项目公司融资方股权融资社会资本方公共产品或服务公众PPP坚持风险共担、利益共享适用范围:公用设施类和公共服务类项目,部分公共交通类项目适用范围:高速公路、桥梁、轨道等公共交通类项目，以及供热、供水等公用设施类项目目录浦发PPP开展情况PPP推广意义PPP内涵浦发PPP综合金融服务PPP综合金融服务融智 融资PPP融资基础方案：股权结构化融资+项目收益票据/项目贷款/银团贷款+ABN/营运期贷款PPP综合金融服务PPP综合服务方案提供股、债、贷一站式融资方案提供第三方增信支持方案提供保理等供应链融资方案提供股、债、贷一站式融资提供资产证券化方案提供并购融资及顾问服务提供资金监管托管服务方案提供结算、账款管理等专业服务设计专业的交易结构方案设计专业的收益分配及风险分担方案设计项目公司成立方案设计股、债、贷一站式投融资方案PPP综合服务产品体系贷款承诺函、保函项目贷款、银团贷款法国开发署中间信贷项目收益票据中期票据、永续债供应链融资（保理）融资租赁结构化安排引入信托、证券、保险、理财等资金资金结算、托管/监管项目营运期贷款资产支持票据（ABN）融资租赁并购融资及并购顾问项目融资财务顾问项目评估股权结构化融资PPP融资基础方案：股权结构化融资+项目收益票据/项目贷款/银团贷款+ABN/营运期贷款PPP项目融资方式新建项目（扩建、改造）权益融资——股权基金债务融资 固定资产贷款（银团贷款） 债券存量项目并购融资（并购贷款、并购基金、并购债券）资产支持票据（ABN）营运期贷款融资租赁案例1.1：贷款（银团贷款）C公司股东项目资本金L项目公司银团贷款政府PPP项目合同银团项目贷款项目项目概况：新建综合填埋场一期项目，包括垃圾渗沥液应急排放，再生能源利用中心，防污染隔离林，项目总投资34亿元项目公司： L固废综合开发有限公司融资方案：银团贷款23亿元，贷款期限15年还款来源： 地方政府与L固废公司按40元/吨的结算价格确定的专项还款资金案例1.2：贷款（并购贷款）政府运营管理PPP项目合同并购贷款G集团（并购方）现金P平台浦发银行B公司股权100%B公司（目标公司）公司：G集团股份有限公司（污水处理）项目：XX县污水处理厂，评估价值1.9亿元PPP模式：G集团以TOT方式取得XX县污水处理厂经营权，特许经营期25年融资方案：1亿元并购贷款案例2：债券（非金融企业债务融资工具）项目1运营管理特许经营权A集团项目2政府项目3补充运营资金