泛微eoffice8.0商务功使用使用指南.docVIP

 目 录 文档版本控制 3 1. 引言 4 1.1. 背景 4 2. 项目概述 4 2.1. 功能描述 4 3. 功能说明 4 文档版本控制 文档简要信息： 文档主题 作者 审批者 说明 阐述功能 人员 咨询电话 软件开发人员 咨询电话 测试人员 咨询电话 测试日期 预计发布日期 发布人员 文档版本历史： 序号 日期 版本 变更说明 修改人 审批人 注释 1.0 初稿  引言 背景 功能描述 客户信息 新建，查询 编辑，删除 转移，批量新建，导入，导出 新建客户 联系人 新建，查询 编辑，删除 导入，发送外部邮件、手机短信 联系记录 新建，查询 编辑，删除 业务机会 新建，查询 编辑，删除 业务评估 合同记录 新建，查询 编辑，删除 合同提醒 销售记录 新建，查询 编辑，删除 产品信息 新建，查询 编辑，删除 供应商 新建，查询 编辑，删除 客户转移 转移客户 客户导入导出 导入导出客户信息 操作说明 ? 批量删除客户 勾选需要删除的客户框，点击批量删除，弹出删除提示框，点击确定，则删除勾选的所有客户；点击取消，则关闭提示框，取消删除操作 说明： 有删除按钮的客户前方有勾选框。 批量删除只能删除当前页。 批量删除客户后，客户相关联信息（联系人、业务机会、联系记录、合同）也被删除。 查询客户，根据客户查询页面各条件，查询出自己想要的结果，见下图： 说明：如上图所示，查询客户经理是系统管理，客户名称包含上海关键字，且客户类型显正式客户的所有客户信息 客户转移，客户信息管理默认列表页面，点击客户转移按钮，进入客户转移页面 点击选择按钮，可选择转移至某客户经理。 批量新建客户，快速添加客户以及联系人，见下图 说明： 客户名称、联系人名称为必填项 点击添加，末尾自动增加一行；当光标落入最后一行时，末尾自动添加一行 点击删除，删除最后一行；点击客户行右侧的删除图标，删除当前客户行； 点击初始化，恢复批量新建客户初始页面 新建成功后，客户的创建人、客户经理以及联系人的创建人为当前系统用户； 导入客户，当前用户有客户导入导出模块时，客户信息管理默认列表页面显示导入按钮。 1）导入客户路径：客户信息管理默认列表页面，点击“导入”按钮，如下所示： 2）数据录入：导出的模板为CSV格式的，在此模板里按照模板里的字段填写相关内容，其中客户名称不能为空，且不能重复，否则导入不进去。数据填写完后，将模板保存为CSV格式，在模板里填写的内容如下： 3）导入数据：客户信息管理页面中选择要导入的CSV文件，如下图所示： 字段校验： 字段校对后，点击提交，执行数据导入，数据导入后，会弹出数据导出情况报告，并可将报告导出excel，如下图所示： 导入的客户权限：默认指定范围 客户经理、创建人为当前系统用户 导出客户，当前用户有客户导入导出模块时，客户信息管理默认列表页面显示导出按钮。 导出客户路径：客户信息管理默认列表页面，点击“导出”按钮，如上图所示。 客户导出界面显示，如下图： 说明： 当导出客户条数超过1000条时，显示上图所有导出方式；当导出客户条数在1000条以内时，导出页面只显示“导出全部“一种方式。 自定义导出，点击“自定义导出”选项，输入需要导出记录的范围，比如50至100，再单击导出，即以excel文档，导出第50至100条客户记录。 导出数据： 快速筛选、拼音检索功能，详情见《Eoffice 8.0：快速筛选功能使用指南》 联系人 新建 单击标准菜单【商务管理】-【联系人】，点击当前页面右上角新建按钮，展开新建联系人页面，填入相应的联系人信息，如下图： 点击保存，页面跳转至联系人默认列表页面，如下图： 说明： 单击“姓名”链接，打开联系人详情页面 单击“客户名称”链接，打开客户详情页面以及该客户相关联的信息 点击“手机号码”链接，弹出发送手机短信页面（必须有手机短信功能才可以发送手机短信），如下图： 给联系人发送手机短信的路径：联系人默认列表页面、联系人详情页面、客户详情页面的联系人链接的联系人列表页面 点击“邮箱”链接，弹出发送外部邮件页面（必须有外部邮件功能才可以发送外部邮件），具体如何发送邮件，请参照《泛微Eoffice8.0外部邮件功能说明文档》。 给联系人发送外部邮件的路径同手机短信 新建联系人的入口 单击标准菜单【商务管理】-【联系人】，点击当前页面右上角新建