高端资源推荐方案-初稿修改版.pptxVIP

2017支点方案高端资源推荐·宜信财富客户专享仅供宜信财富内部参考，切勿外传财富管理一部·市场部“阿基米德曾说过：“给我一个支点，我就能撬起整个地球。”本次支点方案，顾名思义，为客户经理提供一个“支点”，并协助客户经理撬起客户经理或客户身边的高端圈层，如：商会、EMBA、MBA、企业家协会等。实现圈层营销、精准营销。最后，让营销成果回归至客户经理，以保障每位客户经理利益、保护高端客户私密性。““Give me a place to stand on, and I can move the earth!”—— By Archimedes活动时间01活动时间：一季度（即日起- 2017年3月31日）活动对象02推荐人可以是以下人群：◢ 客户经理/团队Leader 可动员身边高品质的未曾开发过的圈层、曾经“难啃”的高端群体◢ 在投客户客户经理可发动自己的尊享客户去推荐他的圈层伙伴备注：被推荐资源包含但不局限商会、EMBA、MBA、企业家协会，但必须为之前未合作过的高端圈层活动内容03◢ 沟通流程◢ 沙龙流程◢ 沙龙场地◢ 沙龙执行◢ 沟通流程市场部推荐人双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数双方确定理财讲座及咨询时间、地点、主题及参与人数预约CEO，备课准备物料，确认细节（安排会议室）（如有）发送电子海报召集参与者举办理财讲座举办理财讲座总结活动效果根据圈层特点准备咨询方案统计理财咨询人数并分配时间预约宜信财富讲师反馈满意度问卷结果提出改善建议预约下一次一对一理财咨询时间◢ 沙龙流程14:00-14:30来宾签到（播放公司宣传视频）14:30-14:35主持人开场14:35-15:30CEO主讲15:30-15:50茶歇自由沟通15:50-16:30企业家梦想秀（如有）16:30活动结束备注：若无企业家梦想秀环节，可适当延长CEO主讲时长、或增加QA环节、自由沟通◢ 沙龙流程-详解15:30-15:50茶歇自由沟通14:30-14:35主持人开场15:50-16:30企业家梦想秀?14:35-15:30CEO/专家主讲?14:00-14:30来宾签到CEO/专家主讲14:35-15:30统一制定PPT主题多元化主讲人必须由9大CEO/专家担当◢ 沙龙流程-详解15:30-15:50茶歇自由沟通14:30-14:35主持人开场15:50-16:30企业家梦想秀?14:35-15:30CEO主讲?14:00-14:30来宾签到茶歇自由沟通15:30-15:50茶歇可选精致英伦下午茶可鸡尾酒形式提供CEO与嘉宾多次交流机会◢ 沙龙流程-详解15:30-15:50茶歇自由沟通14:30-14:35主持人开场15:50-16:30企业家梦想秀?14:35-15:30CEO主讲?14:00-14:30来宾签到企业家梦想秀15:50-16:30此环节非必要环节作为一个与推荐人洽谈筹码，用于其风采展示需推荐人提供自己的场地用于举办活动◢ 沙龙场地场地选择◢ 会员制会所◢ 五星级酒店◢ 推荐客户公司◢ 沙龙场地会所会员制俱乐部：如长安俱乐部、京城俱乐部推荐理由：1.该场地是推荐人圈层的常规据点2.打入该圈层内部◢ 沙龙场地酒店五星级酒店推荐理由：1.交通便利，便于邀约2.软硬件服务设施齐全，保证活动顺利进行◢ 沙龙场地办公职场推荐人所持公司推荐理由：增加推荐人积极性，推荐人愿意期圈层展示自己的企业文化及强烈设计感的职场设计◢ 沙龙执行沙龙主题◢ 理财类（必选项）◢ 财富周边（自选项）◢ 企业家风采展示（自选项）◢ 沙龙执行理财类主题：该圈层关于财富方面最关心的、共性的方面；如：家庭财富传承、婚姻财产保障、子女海外留学等讲师：9大CEO/总部讲师/外请专家课件：全国市场部统一提供备注：以上条件仅为建议，但不局限。可与推荐人进一步商议，但须结合公司产品阐述理财类◢ 沙龙执行财富周边主题：该圈层关于财富周边最关心的、共性的方面；如：法务、税务等讲师：9大CEO/总部讲师/外请专家课件：全国市场部统一提供备注：以上条件仅为建议，但不局限。可与推荐人进一步商议，但须结合公司产品阐述财富周边◢ 沙龙执行企业家风采展示主题：该圈层关于企业发展最关心的方面；如：成功的企业文化理念讲师：推荐人课件：主讲人撰写，全国市场部审核备注：以上条件仅为建议，但不局限。可与推荐人进一步商议，但须结合宜信财富阐述企业家风采展示活动激励04◢ 共赢模式◢ 推荐有礼◢ 资金支持共赢模式共赢模式—高端圈层利益◢ 为你举办一场精致的聚会◢ 量身订制的理财主题满足高端圈层财务需求◢ 增强改圈层内成员满意度共赢模式—推荐人（客户）利益◢ 增强推荐人在圈层内威信度◢ 推荐人可展示其企业文化◢ 后期可再为推荐人策划举办一场主题活动，如：男士试驾、女性旗袍秀、亲子生日趴等（深挖推荐人身边其