用户手册(销 售 管理).docVIP

慧思企业管理信息系统用户手册 （销售管理） 二 O O 三年六月 目 录 一、功能简介 1 二、销售管理业务流程 2 1、基础数据初始化 2 2、销售业务流程 2 3、退货业务流程 4 三、客户管理 4 1、客户管理操作的主窗体 4 2、客户分类目录设定 6 3、客户信息管理 6 4、客户往来记录管理 8 5、客户销售情况浏览 8 6、客户产品编码对照表管理 9 7、客户销售价格单等相关属性设定 9 8、客户及销售员信用额度管理 10 9、客户反馈与抱怨管理 11 四、报价管理 11 1、报价管理操作的主窗体 11 2、基本报价单管理 12 3、客户报价单管理 13 五、销售管理 15 1、销售管理操作的主窗体 15 2、销售管理基本设置 16 3、销售订单业务操作 17 4、销售订单查询 20 5、特殊销售情况的处理 21 6、销售统计图表 22 六、发货管理 23 1、发货管理操作的主窗体 23 2、配货业务操作 25 3、包装业务操作 27 4、配载运输处理 28 5、办理出库手续 29 6、发货情况查询 30 七、销售退货 31 1、销售退货操作的主窗体 31 2、新建退货单 32 3、通过发货查询导入 33 4、审核退货单 33 5、销售退货检验 34 6、办理出入库手续 34 7、销售退货明细查询 35 八、应收账款 35 1、应收账款操作的主窗体 35 2、应收账款管理介绍 37 3、应收账目登记 39 4、销售发票登记 41 5、客户付款登记 42 6、应收账目管理 42 7、付款明细管理 44 8、开票明细管理 45 9、催款记录 48 10、账目统计分析 48 一、功能简介 通过对客户信息、销售价格、销售订单、仓库发货单、销售退货单、销售发票、应收款等管理，综合运用客户往来记录、仓库发货处理、销售回款登记、销售往来统计、销售统计等功能，对销售全过程进行跟踪和有效控制，实现完善的企业销售信息管理。 销售管理主要功能说明 功能模块 管理对象 主要功能及特点 辅助功能 客户管理 销售客户 树状分类目录风格的销售客户管理方式 客户基本信息、业务联系以及财务信息等详细信息的管理。 客户往来记录的管理 客户信用额度的管理 客户反馈及抱怨的管理 查询统计功能： 客户销售情况查询 客户销售明细查询 打印输出功能： 客户信息的数据导出 可打印销售明细数据 可打印反馈意见单 报价管理 销售价格 多套客户销售价格和基本销售价格的管理 支持多币制价格 支持价格单的数据复制 支持价格的批量调整 查询统计功能： 报价单分类查询 打印输出功能： 报价单的数据导出 查询结果数据导出 可打印和邮件发送报价单 销售管理 销售订单 销售订单的流程化管理 支持多套价格方式 支持多币制、多种折扣优惠方式 支持对销售佣金的管理 支持订单中途修改 支持发货后销售价格的修正 查询统计功能： 物料库存情况查询 销售物料明细查询 销售订单分类统计图表 打印输出功能： 销售订单的数据导出 查询结果数据导出 可打印销售订单等 发货管理 发货单 发货单的流程化的管理 支持销售明细数据导入产生发货明细 支持多种方式的配货 支持分批发货处理 支持销售客户自定义物料编码和名称 发货数据与销售订单信息的自动更新 发货包装的管理 配载及运输信息管理 查询统计功能： 发货物料明细查询 包装物料明细查询 打印输出功能： 收货单信息的数据导出 可打印发货单、装箱单、货物配载运输单 销售退货 退货单 退货单的流程化的管理 支持退货明细数据导入产生退货明细 支持对退货物料的检验 支持退货物料的自动报损 支持退货物料原价查询和单价折扣修正 查询统计功能： 退货物料明细查询 打印输出功能： 退货单信息的数据导出 可打印退货单 应收账款 应收账目 收款情况 销售发票 应收账目明细管理 支持发货、退货数据导入记账 收款情况明细管理 应收账目对账、清账功能 多种形式销售发票的流程化管理 支持多批发货明细开票 催款记录登记 查询统计功能： 客户销售账目、收款明细查询 销售发票分类查询 打印输出功能： 客户销售账目明细、收款明细及销售发票的数据导出 可打印和邮件发送对账单 二、销售管理业务流程 1、基础数据初始化 销售基础数据的初始化是整个销售管理的基础，初始化的步骤如下： 建立销售客户信息。根据企业销售管理的实际需要，确定客户编码原则，建立销售客户分类目录结构，建立销售客户信息和信用额度，具体可参考“客户管理”部分。 建立销售价格信息。建立多种币制的基本报价单以及多套公共报价单，设定销售客户默认报价单、单价折扣以及订单折扣等。具体可参考“报价管理”部分。 建立初始应收账目。根据企业的应收款情况，建立初始应收账目。具体可参考“应收账款”部分。 2、销售业务