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招股意向书摘要　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　包头铝业股份有限公司 包头铝业股份有限公司　　　 　　　　　　　　　　　招股意向书摘要 1-2- PAGE 6 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1-2- PAGE 20 包头铝业股份有限公司 （住所：内蒙古自治区包头市东河区毛其来） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐机构 （主承销商） 南方证券股份有限公司 （住所：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层） 发行股票类型： 人民币普通股 预计发行量： 14,000万股 每股面值： 1.00元 发行方式： 网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者按市值配售相结合的方式 网下发行申购日： 2005年4月12日－2005年4月13日 网上市值配售日： 2005年4月19日 申请上市证券交易所： 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）： 南方证券股份有限公司 董事会声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。 本公司董事会已批准本招股意向书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 释　义 本招股意向书摘要中的下列词组，除非另有说明，具有如下含义： 本公司、公司、发行人、包头铝业 指　包头铝业股份有限公司 控制人、包铝集团 指　包头铝业（集团）有限责任公司 本次发行 指　本次向社会公开发行14,000万股人民币普通股之行为 阳极糊 指 由石油焦和煤沥青为主要原料制成，用作自焙槽阳极并参与电解过程中的电化学反应的导电材料 预焙炭块 指 生阳极经过高温焙烧制成的阳极导电材料，在预焙槽铝电解过程中起导电和参与电化学反应的双重作用 炭素制品 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料，包括：阳极糊、阳极炭块、阴极炭块 自焙电解槽 指 用电解槽自身温度使阳极糊烧结后进行导电的电解槽 预焙电解槽 指 用预焙炭块作阳极导电体的电解槽,和自焙槽相比具有污染小、效率高和易于实现自动化控制等优点 第一节　特别提示及特别风险提示 特别提示 1、公司于2005年2月21日召开2004年度股东大会审议通过2004年度分配决议，分配普通股股利58,200,000.00元，上述现金股利已于2005年3月18日向发起人股东派发。发行前滚存未分配利润（含2004年度滚存未分配利润104,859,056.04元）由新老股东共享。 2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一“建设年产5.2万吨稀土铝和合金铝及6万吨预焙阳极块项目”已部分实施并产生效益。用于该项目的募集资金将偿付项目相关银行贷款。 特别风险提示 本公司特别提示投资人，在评价本公司此次首次公开发行股票时，应特别认真考虑本公司面临的以下风险： 1、本公司主要产品铝及铝合金受国际国内经济发展周期和市场供求关系变化的影响，价格存在周期性波动，公司生产所需主要原材料氧化铝亦呈周期性波动，虽然2004年铝产品价格有所上涨，但由于氧化铝国内供应紧张，2004年氧化铝价格上涨幅度超过铝产品价格上涨幅度，导致公司2004年氧化铝成本比2003年增加44.60%。公司生产所需主要能源电力2004年供应紧张，国家出台相关政策上调电价，2004年两次电价上调，增加生产成本约3,567.07万元（不含税），若电价继续上调，将进一步增加生产成本。公司2004年开展了3万吨套期保值业务，因公司的判断与铝产品市场走势相悖，虽锁定了产品利润，但因此增加主营业务成本4,074.36万元，即未取得铝价上涨带来的市场利润4,074.36万元。原材料、能源价格的上涨及套期保值业务的开展导致公司业绩下滑，2004年全年实现净利润8,958.14万元，为2003年全年净利润的70.00%，比同期下降30.00%。若公司产品、原材料及能源价格出现不利变动