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S农商银行信用卡业务营销策略 第3章信用卡业务的外部环境分析 3.1PEST分析 3.1.1政治环境分析 政治环境因素影响着行业和企业经营的各个方面，任何业务的开展均离不开稳 定的政治局面、合理有效的政策规范等基本保障条件。从总体上来看，政治因素对我 国信用卡行业的发展主要有以下三方面的影响： （1）基本政治面 改革开放三十多年来，目前是我国政治局面最为稳定的时期。十八届三中全会 和十二五规划中，均对拉动内需寄予了很大的期望。鼓励消费，提升经济的内生型增 长方式是近年来经济政策的主要发展导向。而信用卡从某种意义上来讲，是拉动消费 的有效利器。数据显示，自2009年以来信用卡消费交易额占社会零售额的占比每年 稳步抬升，截止2012年占比已达48.26%，绝对值接近100,000亿元人民币。信用卡 的交易量在社会总零售额中的占比提升奠定了信用卡行业回佣可持续发展的基础。 （2）政策法规 目前所涉及信用卡业务发展的专项法规主要包括1999年由人民银行所颁布的 《银行卡业务管理办法》以及2011年由银监会颁布的《商业银行信用卡监督管理办 法》。这两项法规基本明确了我国信用卡业务的基本形态以及监管机构对于信用卡业 务的监管底线。 2012年12月中国银监会向各商业银行下发了《中国银监会关于商业银行信用卡 业务有关问题的通知》银监发【2012】60号，重申了商业银行需加强信用卡业务的 风险控制，同时明确规定信用卡透支应当用于消费领域，不得用于生产经营、投资等 非消费领域。 2013年2月，银联根据《国家发展改革委关于优化和调整银行卡刷卡手续费的 通知》的要求，在2013年2月25日下调了银行卡手续费率，整体费率下调超过了 20%，并限定收单机构所得部分收益下调整不得超过10%。整个行业在当年收入减少 75亿元。这在一定时期内对商业银行的中间业务收入带来一定影响，银行卡业务经 营面临一定财务压力。但从另一方面，该项政策激发了商业企业受理银行卡的热情， 也对收单市场不正当价格竞争进行了规范。 同年3月，人民银行颁布的《征信业管理条例》，为防范金融风险、促进金融业 发展提供相关信息服务，明确国家设立金融信用信息基础数据库，同时明确了商业银 行采集、查询、应用征信信息的规范以及被征信人的知情权，并且为纳税、不动产等 信息纳入征信预留了空间，为信用卡产业更全面、更深入、更有效地应用个人信息提 供了有力的支撑。 2013年7月，人民银行颁布实施了《银行卡收单业务管理办法》，确定了收单 业务市场化的发展方向，明确界定了收单业务并将线上收单纳入监管，有条件地允许 收单机构直联发卡银行，不再禁止“一柜多机”和个人账户受理信用卡，破除了收单 业务充分竞争的束缚。 从近年来的监管政策上来看，一方面国家相关部门加强了对信用卡风险监管， 另一方面也对信用卡产业逐渐释放出了更大的市场空间，如通过降低手续费率激发更 多商家受理信用卡支付等。虽然短期来看，行业内的收入会受到一定的冲击，但长期 而言由于受理环境的扩大，通过交易量的上涨，完全可以弥补短期的损失。 （3）利率市场化进程 根据中国人民银行决定，自2012年6月8日起将金融机构存款利率浮动区间的 上限调整为基准利率的1.1倍，将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率 的0.8倍。这一升一降严重减少了银行的存贷之间的利差。因此银行需要将经营重心 由传统的存贷业务转向有多元化收入来源的产品经营。而信用卡业务的收入来源除了 传统的利息收入外还有刷卡交易的回佣收入以及其他类的费用收入，比重占总体收入 50%左右，因此其具备收入来源多样化可持续性的特点。同时由于信用卡的透支年化 利率为18.25%，远远高于普通贷款类产品，因此各家金融机构也会重点经营利差相 对较大的产品。正是基于以上优势，信用卡业务将会是各家行在利率市场化条件下的 重点经营产品。 通过以上分析可以在政治层面上可以归纳为三点。首先，信用卡业务是促进我 国调结构，扩内需的重要产品。其次，行业内的法律制度的完善为业务的健康可持续 发展提供重要保障。最后，利率市场化进程的推进为信用卡产品在各金融机构内部取 得资源提供了难得机遇。对于行业整体收入而言，这三点对于通过提升消费交易量来 带动信用卡回佣收入都有积极的作用。 3.1.2经济环境分析 信用卡业务作为授信类业务，与整个宏观经济面的表现关联度比较强。根据国际 经验，在不同经济周期中所采用的操作策略各不相同。目前，全球正处于新经济周期 上升阶段的开端，国际货币基金组织（IMF）的统计预测，全球平均增长率将从2013 的3%加快至2014年3.7%，2015年将升至3.9%，全球经济将进入调整上升阶段。 就我国具体情况而言，经济环境对我国信用卡产业发展的影响主要包括以下三方面： （1）GDP水平及经济增长 20