民生银行小微金融业务的案例分析.docVIP

民生银行小微金融业务案例分析4民生银行武汉分行小微金融业务案例4.1武汉分行小微业务环境分析4.1.1外部宏观环境分析武汉市自古以来有“九省通衢”的美名，由于其特殊的地理位置，加上交通的便利性，作为中部崛起的核心城市，武汉的经济也得到了飞速的发展。湖北省统计局发布的《2013年武汉市公民经济和社会发展统计公报》显示，当年武汉地区的GDP为9051.27亿人民币，按可比价格计算，比上年增长10%。各个产业的产值和增长数见下表4-1：到2013年12月底，武汉地区总企业数量为21.48万户，其中新注册3.21万户；私营企业为18.9万户，当年新注册的私营企业为3.13万户；个体工商户的注册数量为44万户，新注册为7.41万户。由此可以清晰看出，武汉市的小微企业已经成为当地经济发展的主力，小微企业新建数目快速成长，这对专注为小微企业提供金融服务的商业银行提供了广阔的舞台。以下运用五力模型分析的方式对武汉分行进行分析，如图4-1。1）行业内现有企业的竞争状况银行业内部产品的同质性较强，网点设置选址的标准相近，所以商业银行的支行网点往往是在某一区域集中扎堆出现，武汉分行的民生银行网点设置也都集中在商圈和住宅区。随着银行业的发展，互相之间的产品模仿性也很强，各家银行间的差异化很小，竞争激烈。2）潜在进入者分析国内金融市场的潜在进入者过去主要是国内的中小商业银行和部分外资银行，在武汉地区，新进的中小型商业银行如渤海银行、湖北银行等受自身的资源和实力的限制，在一段时期内难以形成规模；武汉地区的外资银行，如东亚银行等，虽登陆中国但是依然受到严格的限制，所以也无法形成较大威胁。3）替代品商业银行面临两方面的威胁：一是资本市场需求增长，传统银行的金融媒介作用在降低，利润减少；二是信息技术的发展，使得许多企业开始进入网络第三方支付的领域。4）供应商商业银行主要靠吸纳公众存款获得资金。在过去，商业银行处于一种强势垄断地位，公众习惯性将存款投向商业银行，但是随着各类的线上、线下的金融企业推出不同的金融产品和服务，公众存款的投向选择供应商越来越多，金融行业内的竞争也日益激烈。截止武汉分行2013年末，总储蓄规模已经接近200亿，为了更好的开展小微金融业务，储蓄也将是武汉分行的重点任务。5）购买者在商业银行的传统领域，发放贷款是银行利润的主要来源，而事实上，商业银行之间的产品和服务差异化越来越小，贷款者选择任何一家商业银行享受的服务和功能、产品几乎都是同质化的，但是所有的商业银行都会争夺更有资金潜力的客户，所以此时，客户具有很强的议价能力了。武汉地区的各家商业银行已经铺开进行小微企业市场的开拓，所以小微客户的争夺势必也会非常激烈，相比过去，小微企业客户的议价能力有所增长。在武汉地区，民生银行的小微业务开展竞争对手主要集中为中型的股份制银行，如招商银行、兴业银行等，大型的中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行依然对大型的企业资金投向较多，虽然现在也开始在涉足小微企业，但是尚未将小微企业作为核心客户。平安银行、湖北银行、渤海银行虽然也以小微企业客群作为核心目标客户，但是后两者的自身实力有限，业务开展还不成气候；平安银行在小微市场的开拓投入力量非常大，但是受限于进入武汉市场的时间比较短，短期内尚未形成太大的规模效应。所以，民生银行目前的主要竞争对手还是集中为一些比较有实力和占有一定市场份额的股份制银行。目前，线上的互联网金融的高速崛起的威胁。中国人民银行公布的2014年1月的金融统计数据报告中显示，商业银行在1月份的人民币存款减少了9402亿元。而反观阿里巴巴的余额宝，推出仅仅半年时间规模就已经超过2500亿元。商业银行资金面吃紧使得无法继续依靠传统的存贷利差继续获得较大的利润。互联网金融的红火打破了商业银行的过去的强势垄断地位，公众习惯性将存款投向商业银行。但是随着各类的线上、线下的金融企业推出不同的金融产品和服务，公众存款的投向选择供应商越来越多，对于资金的竞争也日益激烈。在经济更加发达的沿海地区，各类民间信贷的活跃程度要比中部地区大得多。在武汉地区，小微企业的资金需求还是主要集中由商业银行提供。4.1.2武汉分行内部条件分析武汉分行严格贯彻民生银行总行的经营思想和方针政策，把对小微企业的服务作为经营计划的重中之重。武汉分行内部条件情况可以从以下三个方面分析：1）组织架构清晰民生银行很早就发现了自身的组织架构将在未来可能会成为发展的桎梏，所以在2006年年报中就提出了以“事业部”的形式在组织架构上进行了大刀阔斧的改革进行改革。自2007年起，民生银行将支行的零散营销全部上收，统一由分行打造更有针对性的营销平台，营销平台按照八大行业进行分类成立金融部，每个行业将会有专业的金融部对应进行专业管理和营销。过去支行零散的营销方式无法提供行业专业化的金融产品