x商务投资咨询公司-咨询业务管理制度.docVIP

管理制度咨询业务管理制度文 件 号版 次 编 制审 核批 准共 页日 期日 期日 期生效日期 目 录 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _Toc499299940 1 目的、纲要及适用范围 PAGEREF _Toc499299940 \h 2 HYPERLINK \l _Toc499299941 2 公司组织设置及职责分工 PAGEREF _Toc499299941 \h 2 HYPERLINK \l _Toc499299942 3 业务工作管理 PAGEREF _Toc499299942 \h 2 HYPERLINK \l _Toc499299943 4 客户管理 PAGEREF _Toc499299943 \h 5 HYPERLINK \l _Toc499299944 5 学校管理 PAGEREF _Toc499299944 \h 8 HYPERLINK \l _Toc499299945 6 合作关系管理 PAGEREF _Toc499299945 \h 10 HYPERLINK \l _Toc499299946 7 资料及档案管理 PAGEREF _Toc499299946 \h 12 HYPERLINK \l _Toc499299947 8 合同管理 PAGEREF _Toc499299947 \h 13 HYPERLINK \l _Toc499299948 9 业务用章管理 PAGEREF _Toc499299948 \h 13 HYPERLINK \l _Toc499299949 10 理赔处理 PAGEREF _Toc499299949 \h 14 HYPERLINK \l _Toc499299950 12 业务流程管理 PAGEREF _Toc499299950 \h 14 HYPERLINK \l _Toc499299951 13 附则 PAGEREF _Toc499299951 \h 15目的、纲要及适用范围为了规范与提升上海x商务投资咨询有限公司咨询业务的管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。本制度包括公司组织设置及职责分工、业务工作管理、客户管理、学校管理、合作关系管理、资料及档案管理、合同管理、业务用章管理、理赔处理、业务流程管理等内容。本制度适用于上海x商务投资咨询有限公司。本制度由公司***部门负责拟定，其解释权及修改权属***部门。本制度从200 年 月 日起执行。公司组织设置及职责分工公司分市场部、咨询部和资料部三个部门。市场部负责业务种类的开拓、国外学校的发展、公司营销及合作关系的建立和维护等；咨询部负责新客户拓展、老客户维护及客户信息管理等；资料部负责高效率、高质量地为客户准备留学和移民相关资料，提供必要的面谈培训及相关资料的管理等。各部门在部门主管的领导下做好各项工作，公司副总经理负责公司整体运作及管理，并向总经理负责。在公司规模和业务量比较有限的情况下，相关人员可身兼数职。但应确保权限设置的合理性与监控的必要性。业务工作管理业务及业务资金计划目的及意义为了配合公司业务战略的推进，确保业务开展的前瞻性和有序性，加强公司相关部门间的协作与沟通，有效控制业务发展进程，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司各部门需制定业务计划。种类业务计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成；月度计划应在上月 日前完成。计划内容包括业务的拓展（业务种类、学校）、签约客户量和签证客户量、公司营销计划、资金计划等，具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。年度计划的制定每年 月 日前，召开由总经理、副总经理和各部门主管参加的年度工作计划会议。确定下一年度公司业务发展及推进计划大纲。各部门主管根据计划大纲，制定各部门业务计划，并于 月 日前交副总经理。市场部负责制定业务及学校拓展计划、市场营销计划、展示会计划、发展与维护合作公司计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；咨询部负责制定客户发展计划（包括签约客户和签证客户量）、客户维护及跟踪计划等，并作好相应的资金预算和部门费用预算；资料部根据业务拓展计划，合理安排部门工作，确保与相关部门协作并努力提高工作质量和效率，同时制定部门费用预算。副总经理对各部门的计划及预算进行审核，提出调整意见，并与 月 日前要求各部门完成计划的调整，汇总为公司总计划交总经理审核。总经理审核后若需要调整，由副总经理负责协调；总经理批准后，公司总计划由资料部主管统一保存，资金计划交财务部制定相应的资金计划。各部门保存部门业务计划，并按计划实施。月度计划的制定每月 日前，各部门主管根据年度计划及实际业务情况完成下月业务计划和业务资金计划（不