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浅谈用友U872薪资管理模块初始化设置 　　摘要：各类企业在使用薪资管理系统之前，需要进行相应模块的初始内容设置，比如对部门档案、人员类别、薪资管理项目、计算公式、员工工资、员工代扣的个人所得税、设置银行代发以及各种薪资管理表样的定义等，以建立系统的应用环境。本篇论文将以用友ERP-U872软件作为操作版本，对薪资管理模块的初始化操作流程做个详细讲解及图片演示。 　　关键词：用友U872 建立薪资账套 基础档案录入 工资项目设置 　　1 先建立薪资管理账套 　　要掌握薪资管理系统的操作，必须先建相应的账套。有权限的用户可以通过薪资管理系统提供的建账向导，一步步完成相应账套薪资模块的建账工作。启动薪资管理系统，系统进入建账向导。 　　第一步：完成系统的参数设置，如图1所示： 　　■ 　　图1 　　注意此图：工资类别有“单个”和“多个”两类。当对核算单位所有人员实行统一管理时，选择“单个”类别;如果核算单位每月发放工资的项目有多种内容、且计算公式也不相同，但需单位统一管理时，则选择“多个”工资类别。并选择该套工资的核算币种为人民币。 　　第二步：完成账套的扣税设置;代扣税：选择代扣个人所得税，如图2所示。 　　■ 　　图2 　　第三步：完成账套的扣零设置;扣零处理：单位每月发放薪资的时候零头扣下，取整数，然后在下次发放工资时补上。薪资管理系统在计算工资时将依据扣零类型进行扣零计算，扣零类型如图3所示。第四步：完成账套的人员编码设置。确定人员编码：本系统要求对员工进行统一编码，人员编码同公共平台的人员编码保持一致，如图4所示，设置完毕单击“完成”按钮。 　　2 薪资管理基础档案的设置 　　操作员建立薪资管理账套后，还要对整个薪资管理模块的运行进行基础档案内容的设置，包括对部门档案的勾选、薪资人员类别的设置、薪资人员附加信息设置、薪资具体项目设置、银行档案设置、薪资管理项目设置。 　　其中部门档案、人员类别、银行档案的设置是在企业应用平台的“设置”页签中的“基础档案”中进行设置的。另外需要特别注意的是，在多工资类别的情况下，在未打开任何工资类别时（或未建立工资类别之前），“薪资项目设置”功能是针对所有薪资类别所需要使用的全部工资项目进行设置;在打开某工资类别后，才是针对所打开工资类别进行工资项目的设置。 　　2.1 人员类别设置。进行薪资人员类别设置，是根据某种分类方式将企业的薪资人员分为各种类型。各种类型的薪资人员的薪资水平可能不同，要根据不同的人员类型来进行工资费用的核算，也要根据不同的人员类型进行成本费用的分配、分摊。因此，对人员进行分类更利于实现薪资的多层次化管理，可以更为方便地为企业提供不同类别人员的薪资信息。 　　系统一般按树形层次结构对企业的人员进行分类设置和管理，预设了在职工作人员、离退休人员、离职人员和其他人员四类顶级类别，还有自行定义的其他人员类别。 　　将在职人员细分为“管理人员”、“经理人员”、“开发人员”、“经营人员”，操作步骤如下： 　　①在薪资管理应用列表的“设置”标签中，点击基础档案-机构人员-人员类别，打开“人员类别”窗口。 　　②从左侧人员类别目录中选择“在职人员”，然后单击“增加”按钮，打开“增加档案项”对话柜。在对话框中输入档案编码“101”、档案名称“管理人员”，如下图所示。 　　■ 　　③单击“确定”按钮，将此记录保存。 　　④在“增加档案项”对话框中继续录入其他人员类别。 　　注意：顶层人员类别由系统预置，不能增加。档案编码不可修改。经使用的人员类别不允许删除。 　　2.2 设置本单位银行档案。现如今，企业普遍采用银行代发形式发放薪资，这时就需要确定银行的名称以及账号。代发薪资的银行可按企业需要设置多个银行。比如，相同薪资类别中的员工由于在不相同的地点工作，就由不同的银行代发薪资，或者不同的薪资类别由不同的银行代发薪资，均可以设置相应的代发银行档案。进行银行档案的设置，操作步骤如下：在应用平台列表的“设置”标签中，先点击“基础档案”，然后再点击“收付结算”，再点击“银行档案”，最后打开“银行档案”窗口，如下图所示。点击“增加”按钮，在“增加银行档案”对话框中，输入银行名称，确定银行账号长度及是否为定长，定义录入时需自动带出的账号长度。最后点击“保存”按钮，将此记录保存。 　　■ 　　注意：银行编码不允许修改。对于预置的数据、银行编码和名称不能修改，其他属性可修改。已使用的银行档案不能删除。预置的数据不能删除。 　　2.3 人员附加信息的设置。在“设置”中单击“人员附加信息”设置项，显示附加信息设置界面。设置年龄、民族、技术职称、职务等人员附加信息，操作步骤如下：①在工作列表的“业务”页签中，在人力资源中的薪资管理系统界面，单击“设置”→“人员附加信息”，打开“人员附加信息设置”窗口