股权分置改革补充保荐意见书.PDFVIP

深圳发展银行股份有限公司 股权分置改革补充保荐意见书 保荐机构 海通证券股份有限公司 中国银河证券有限责任公司 保荐机构声明 1、本补充保荐意见所依据的文件、材料由深发展及其非流通股股东等参与 方提供。有关资料提供方已对保荐机构作出承诺：其所提供的为出具本保荐意见 所依据的所有文件、资料、意见、承诺均真实、准确、完整、合法、及时，不存 在任何可能导致本保荐意见失实或产生误导的虚假记载、重大遗漏及误导性陈 述，并对其提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担全部责任。 2、本补充保荐意见书是基于深发展非流通股股东对股权分置改革方案进行 修改而发表的补充意见，本补充保荐意见书不构成对前次保荐意见的修改。 3、本保荐机构没有委托或授权任何其他机构或个人提供未在本补充保荐意 见书中列载的信息和对补充保荐意见书作任何解释或说明。 4、本保荐机构提醒广大投资者注意：本补充保荐意见书不构成对深发展的 任何投资建议，投资者根据本意见书做出的任何投资决策可能产生的风险，本保 荐机构不承担任何责任。 一、深发展股权分置改革方案调整的主要内容 深发展 （以下简称“公司”）董事会于2006年5月29日公告股权分置改革方 案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方 沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整： 1、对价安排的形式与数量 原方案： 在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日 内，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值低于5.25元/股，则公 司将以定向分红的方式，向上述60个交易日内最后一个交易日（特别定向分红 股权登记日）当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现 金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司 股票收盘价格的算术平均值与5.25元的差额计算。但每10股所获得的现金最高 不超过0.48元（含税）。 在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易 日，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值高于10.75元/股，则公 司将以定向分红的方式，向上述60个交易日中最后一个交易日（特别定向分红 股权登记日）当日收市后登记在册的股东派发现金。股东每持有10股无限售条 件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与 10.75元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元（含税）。 现修改为： 在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易日 内，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值低于7.25元/股，则公 司将以定向分红的方式，向上述60个交易日内最后一个交易日（特别定向分红 股权登记日）当日收市后登记在册的全体持有无限售条件流通股的股东派发现 金。股东每持有10股无限售条件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司 股票收盘价格的算术平均值与7.25元的差额计算。但每10股所获得的现金最高 不超过0.48元（含税）。 在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起十二个月内最后60个交易 日，如果公司这60个交易日的股票收盘价的算术平均值高于8.75元/股，则公 司将以定向分红的方式，向上述60个交易日中最后一个交易日（特别定向分红 股权登记日）当日收市后登记在册的股东派发现金。股东每持有10股无限售条 件流通股可以获得的现金按上述60个交易日公司股票收盘价格的算术平均值与 8.75元的差额计算。但每10股所获得的现金最高不超过0.48元（含税）。 除上述修改外，原方案的其他内容不变。 二、公司股权分置改革相关文件的核查情况 本保荐机构已对股权分置改革方案调整相关的文件进行了核查，确认上述文 件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、保荐机构认为应当说明的其他事项 1、本补充保荐意见书所指股权分置改革方案及调整事项尚须经深发展本次 临时股东大会暨相关股东会议表决通过后方能实施。 2、审核本次股权分置改革方案的股权登记日为2006年7月7日，该日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司相关股东均 有权参加本次临时股东大会暨相关股东会议并进行投票表决。