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产险公司市场竞争战略分化加剧及“两头不靠”的思考 　　[摘 要]目前，产险公司市场竞争战略分化加剧，根据迈克尔?波特市场竞争理论，多数都能在总成本领先、差异化和特定领域聚焦三大竞争战略选择适合自己公司的竞争战略。“两头不靠”[ZW（]英文原文stuck in the middle，两头不靠是借鉴华夏出版社版本，郭武军、刘亮译。[ZW）]的公司在市场竞争中的地位比较尴尬、经营被动、绩效较差，应从理顺管理流程、稳定高管团队、构建比较优势角度扭转困局，重塑公司竞争战略。 　　[关键词]竞争战略；两头不靠；产险公司；分化 　　[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2015.09.032 　　1 产险公司市场竞争战略表现 　　根据迈克尔?波特（Michael E.Porter）市场竞争理论，企业在市场竞争中面临三种战略选择，总成本领先、差异化和面向特定领域的聚焦战略。 　　1.1 总成本领先战略表现 　　一是群体特征。成立时间较早，注册资本金雄厚，有较强团队基础、渠道基础和人才积淀，保持了较高的市场份额。公司内部特征：人员多、产品多、管理层级多、销售渠道多，经营发展大而全，无改变现状的动力。 　　二是竞争表现。充分利用规模优势，快速进行业务扩张，竭力维持或提高市场份额占有率。产品供给丰富多样，积极承办政策型险种业务，如城乡居民大病保险、农险。在市场新公司快速准入的竞争条件下，市场份额并无明显下降，如2010年至2015年产险市场CR4指标分别为71.2%、71%、69.8%、69.7%、70.4%。根据贝恩市场结构理论，市场的寡头垄断特性并没有减弱。 　　1.2 差异化竞争战略的表现 　　一是群体特征。多在2000年以后成立，具备一定的业务基础和人才、数据积累。具有一定数量的分支机构，但机构铺设仍不够健全。 　　二是竞争表现。在经营传统业务的基础上，非常注重发展转型，注重开发新产品、新渠道以取得差异化的竞争优势。从经营成效看，多坚持集约化管理、效益型发展，市场份额在公司战略决策中并不占决定性因素，一般都能实现承保盈利。 　　1.3 聚焦竞争战略的表现 　　1.3.1 群体特征 　　成立时间晚，多依托集团优势或区位优势进行业务发展和市场竞争，根据集团公司的资源情况或区位优势情况，业务发展速度快慢不一，经营成效也差异较大，一般缺乏全国性的竞争优势和规模优势。 　　1.3.2 竞争表现 　　集中优势资源聚焦经营，以期取得某领域或区域内的竞争优势。一是依托集团公司优势，专注于银行代理业务。二是专注于区域优势的培养，如泰山保险、紫金保险多是依托地方的区位优势，把某个区域的业务做到极致。三是专注于某一细分领域优势的培养，如农业保险公司，中石油专属财产保险公司。四是专注于某一细分渠道，如众安财产保险公司专注于互联网交易直接相关的财产险、信用险和责任险。 　　2 新的市场竞争形势促进公司竞争战略分化加剧 　　一是产险市场2011年以后，产险市场业务增速基本维持在17%左右，市场整体增量业务有限，对存量业务的竞争将更加激烈。 　　二是虽然国内车险费率市场化推行将会采取“谨慎原则，分步有序推进”的原则，但仍将会带来车险市场竞争方式进一步升级。费率水平低的公司车险业务规模将会快速扩张。费率市场化的竞争可能导致车险保障范围的扩大，但费率并未同步提高，致使行业车险赔付率上升。从结果看，费率市场化将会促进保险公司经营状况呈现为两极分化，市场集中度甚至会有所上升，大型保险公司由于具有规模经济效应，市场份额会有所提高，优者更优，差者更差。 　　三是城乡居民大病保险、巨灾保险以及责任保险等政策型新险种的推出，如责任险领域的食品安全责任保险、医疗责任保险、环境污染责任保险、承运人责任险4个领域都有可能取得重大突破。但并非所有公司都有能力对接政策型新险种，迫使部分公司转向其他领域寻找业务增量，更加促进产险市场竞争战略的分化。 　　四是市场创新呈加速趋势。据保险行业协会调查[ZW（]中国保险行业协会编著，摘自《互联网保险发展报告》，2014年2月出版。[ZW）]，截至2013年，经营互联网保险的公司数量已达60家，其中寿险公司44家，产险公司16家。互联网保险业务已达291.15亿元，同比增速174%。渠道创新方面，以专业的电子商务模式表现突出。 　　五是大数据在保险行业的应用，将迅速改变保险市场的运作方式，催生很多新的产品和服务，大数据在保险经营中发挥越来越大的作用，各家保险公司的竞争优势也将发生大的变化。如车联网将从根本上改变车险行业，可能引发一场革命。通过车联网的深入应用，可以进行更加科学的定价，车险费率厘定可以参考的NCR因子甚至达到10个以上。通过车联网，也可以为客户提供更加个性化的服务。同时，通过车险定价