从产业价值链角度看我国燃料乙醇产业面临发展形势及对策.docVIP

从产业价值链角度看我国燃料乙醇产业面临的发展形势及对策 　　[摘要]第2代纤维乙醇技术的发展将推动燃料乙醇产业由“前产业价值链形态”向“初始产业价值链形态”演进，其竞争形式也将由单个企业问的竞争转变为依托产业价值链的体系化竞争。由于产业体系配套不完整，特别是在产业价值链高端的酶制剂环节实力薄弱，我国燃料乙醇产业未来面临的形势不容乐观。因此，我国亟需制定推动酶制剂产业实现优化、整合的产业政策，以企业为主进行关键技术攻关，同时在对外合作中争取主动，并依靠工艺与管理精细化争取率先实现纤维乙醇技术大规模商用化。 　　[关键词]燃料乙醇；产业价值链；酶制剂；关键技术；产业政策 　　[中图分类号]F426.72 [文献标识码]A [文章编号]1006―5024（2014）05―0114―04 　　2012年9―10月，以美国、欧盟对我国光伏产品出口采取“双反”措施为标志，以光伏为代表的我国新能源产业在外部市场环境恶化的冲击下，几乎一夜之间跌入低谷，众多业内企业濒临绝境。事实证明，在发展过程中未能取得产业价值链上游关键技术的控制权，是我国光伏产业遭遇危机的根本原因。同为新能源产业的重要支柱，我国燃料乙醇产业亟需从产业价值链及其发展演变的角度，科学评估自身当前面临的发展前景和趋势，以便今后采取有效对策避免重蹈覆辙。 　　一、燃料乙醇产业价值链目前所处的发展形态及其演变趋势 　　（一）燃料乙醇产业目前基本处于“前产业价值链形态” 　　根据产业价值链理论，一个产业在其发展的最初阶段，由于自身技术、管理等还不成熟，同时因为与相关配套企业和产业部门的稳定分工关系还未建立，业内企业在生产经营中不得不依靠自己的力量完成除原材料供应和最终产品销售以外的所有环节，导致产业价值链与企业价值链高度重合，所以此时的产业价值链还只是一个包含在企业价值链中的雏形。产业价值链的这种发展形态被称作“前产业链形态”。 　　燃料乙醇产业虽然已成为规模最大的生物质能源，但一直以来其工艺技术很不稳定。技术最成熟的第1代粮食乙醇技术，因存在“与人争粮”问题，逐步被以薯类、甘蔗、甜高梁等非粮作物为原料的1.5代燃料乙醇技术取代。业界公认的、主要以秸秆等农林废弃物为原料的第2代纤维乙醇技术近年来又不断取得进展，因其能解决原料来源问题，故潜力巨大，一旦成熟，必将取代前两代技术而成为主流。 　　工艺技术的不断变动，导致产业内至今仍存在多代技术、多种路线并存的情况，极大地限制了产业规模的扩大和相关分工与协作关系的发展。所以目前大多数燃料乙醇企业仍然要靠自身力量完成产品生产的几乎所有环节。 　　图显示了一家典型的以红薯为原料生产燃料乙醇的企业的生产工艺过程，从图中可见，从原料种植、收集一直到燃料乙醇及各种副产品的出产，都包含在这一家企业的生产过程中，这意味着企业的价值链与产业价值链基本重合。所以，目前燃料乙醇产业基本处于前产业价值链形态。 　　（二）第2代纤维燃料乙醇技术的突破，将推动产业价值链向初始形态演进 　　当产业的技术、管理成熟稳定之后，迫于市场竞争和管理成本等压力，业内企业会开始关注自己的优势环节，逐步外包自己的劣势环节，由其他专业化的、有明显相对优势的企业来完成。于是，企业不再担当“大而全”或“小而全”的角色，产业内部及外部的分工体系开始形成并细化，产业价值链由此开始真正形成。这种发展形态就是“初始产业价值链形态”。 　　目前业界普遍认为第2代纤维乙醇技术的突破和大规模商用化是生物燃料产业技术发展的关键。纤维乙醇技术大规模商业化目前面临的主要障碍是成本过高，成本过高的主要原因是生产中需要大量昂贵的专用酶制剂。由于纤维素需要在大量酶的催化作用下才能分解转化为糖类，所以在纤维乙醇生产中需要的酶制剂比技术成熟的第1代粮食乙醇和第1.5代非粮作物乙醇要多。据企业试生产结果，目前酶制剂在整个纤维乙醇生产成本中占40%-50%，远高于粮食乙醇5%-10%的水平。近年来，随着生物化工技术的进步，酶制剂的性能在不断提高，如世界酶制剂行业巨头丹麦诺维信公司2009年以来已先后推出3代纤维乙醇酶制剂产品，据称其2012年的最新一代产品Cellic CTec3可将成本所占比例降至25%左右。预计今后酶制剂性能会加速提高，成本会不断下降，纤维乙醇技术也会随之不断成熟，最终具备商用条件。 　　在目前生物燃料处于“前产业价值链形态”情况下，许多企业选择依靠自己的力量生产所需要的酶制剂，由于高性能酶制剂技术非常复杂，研发难度极大，企业自己生产的产品往往浓度低、性能差，无法达到纤维乙醇大规模生产的要求。所以，随着纤维乙醇大规模商用的临近，企业将酶制剂生产“外包”给专业的合作伙伴是必然趋势。这种趋势会打破目前企业产业链与产业价值链高度重合的现状，促使燃料乙醇产业形成不同企业间的分工，使