互联网研究报告-移动互联网时代我国传统电信运营商面临尴尬分析_19.doc

互联网研究报告-移动互联网时代我国传统电信运营商面临尴尬分析 ??? 传统电信运营与其竭力巩固旧秩序，不如未雨绸缪，放眼未来，以大度的胸怀迎接移动互联网的到来。 ??? 在今年9月夏季达沃斯论坛期间，中国移动董事长王建宙明确表示：“原有的话音及新增用户的增长速度明显放慢，因为普及率很高了，下一个增长点将会出现在移动互联网和物联网两大领域。” ??? 虽然以中国移动为代表的电信运营商们正在尝试接受更加开放化的产业链地位，摸索一条移动互联网时代“互联网化”的发展道路，但不能否认的是，在移动互联网这一未来的主战场，电信运营商们仍然前路漫漫。 ??? 以一组最简单的数字比较，就可以直观地看出目前运营商在移动互联网领域的市场地位。增值业务发展最好的中移动的财报显示，2010年上半年，中国移动的数据业务收入比增幅为13.4%。而互联网的业界老大腾讯，上半年的移动及电信增值服务收入的增长幅度达到了42.1%。虽然这两个数字并不具有绝对的可比性，但至少可以说明，在移动互联网的争夺战中，电信运营商既无绝对优势，更没有任何胜算。 ??? 为什么在2G时代曾经挥舞着整个行业指挥棒的运营商却在正在到来的移动互联网时代日渐式微呢？ ??? 答案很简单：传统电信运营的体系结构和盈利模式都在面临瓦解。之前，电信运营业在全球都由政府严格管制，其商业模式是以运营商为核心的一条垂直生态链。而电信业务只是提供单一的话音服务和简单的数据业务，业务的差异性几乎为零，整个产业链条基本是封闭的，完全掌握在运营商的控制中，形成了一种可控的利润环境。中国移动的梦网创造了2G时代电信增值业务最成熟和最成功的盈利模式，究其根源实际上在于充分利用了移动通信早期的封闭性，架构了一个封闭的数据通信平台。中国移动提供内容服务平台，在产业链中居领导地位，通过代SP收费拥有能够控制各个SP行为的能力。正是这种基于垄断体制的封闭系统造就了移动梦网的成功。而移动互联网则全然不同，虽然电信运营商依然希望继续成为整个产业链的控制者，但这只能是运营商的一厢情愿，随着互联网与通信网边界的模糊，由运营商统治的“花园围墙”正在被打破。宽带消费者需要的是在宽带互联网上自由驰骋，他们不愿意进入运营商的带围墙的花园。 ??? 不能否认，移动运营商仍然具有渠道、网络、支付上的优势，会是移动互联网上的主要参与者，但绝不会成为唯一的主导者。互联网与电信的融合大潮正在到来，运营商在2G时代的轴心地位面临衰落，在这样的背景下，传统电信运营商与其竭力巩固旧秩序，还不如未雨绸缪，放眼未来，以大度的胸怀迎接移动互联网的到来。 ??? 电信运营商的目标是除了提供“管道”之外，还要提供“管道”里的信息，并且把“管道”里的水变成金沙 ??? 选择 ??? 过去没有对手的运营商将在移动互联网时代遭遇从未遇到过的强大对手。苹果、谷歌、Facebook这些改变整个行业游戏规则的企业将越来越多。全新的生态系统将从根本上改变人们彼此交流以及开发人员、广告主、厂商与用户接触的方式，也就是说通信的模式有可能从根本上发生改变。因此对于传统运营商来说，一直在蜜罐中长大的它们将面对的是一次整个行业的颠覆性改变，它们必须做出改变。目前从全球范围来看，运营商的选择主要有三种模式。 ??? 其一是围墙模式。围墙模式即运营商独占移动互联网产业价值链上的所有环节，一家通吃网络、业务运营平台和内容。2005年以前，包括沃达丰集团在内的众多欧洲移动运营商在向移动互联网数据业务领域进军的过程中，大多选择了这种模式。运营商认为自己完全有能力独立包揽从互联网接入到内容供应在内的所有数据服务环节，根本不需要包括内容服务商在内的第三方合作伙伴，并认为这种模式有助于其独享全部数据增值业务收入，实现利益最大化。但实际上，由于受内容供应数量与质量、营销力度与市场覆盖面等多方面因素的制约，欧洲移动运营商最初钟情的这种“肥水不流外人田”的围墙模式很难获得成功，这也是大多数欧洲移动运营商数据业务迟迟不见起色的一个重要原因。 ??? 其二是管道模式。管道模式既运营商只做网络接入提供商，不参与价值链上的其他环节，如欧洲移动运营商和记黄埔“3集团”(简称和黄3)。和黄3作为欧洲的弱势运营商，在2006年12月正式推出X-series包月套餐，手机用户只需要交一笔固定费用，即可实现不限流量手机包月上网，套餐内含Skype、SlingMedia、Yahoo、Google、eBay等，为用户提供VoIP、移动IM、移动搜索等一系列的移动互联网应用。用户不限流量手机包月上网，使得和黄3只获得网络接入费，无法获得除网络接入以外的其他收入。实际上这就像是走了固网运营商的老路，除了提供接入外，只能眼睁睁地看着各种各样的企业在互联网上翻云覆雨。长此以往将失去在产业价值链中的核心地位，存在被边缘化倾向。比如