5G与物联网产业一周观察.PDF

5G 与物联网产业一周观察 第23 期 华夏幸福产业研究院 2018 年08 月13 日 一周观察简评：工信部、发改委联合发布扩大和升级信息消费三年行动计划， 目标到2020 年，信息消费规模达到6 万亿元，年均增长11%以上。信息技术在 消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15 万亿元。信息消费产 业的改革不仅仅改变人民的消费方式，同时也是对生产方式的改变，是驱动生产 方式转型的源动力，信息消费产业有可能成为中国经济发展的支柱产业。  专题研究 1.工信部发改委联合发布 《扩大和升级信息消费三年行动计划 （2018-2020 年）》。主要目标到2020 年，信息消费规模达到6 万亿元，年均增长11%以上。 信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到 15 万亿元。 计划中主要行动包括：（一）新型信息产品供给体系提质行动；（二）信息技术服 务能力提升行动；（三）信息消费者赋能行动；（四）信息消费环境优化行动。 小编在此对三年行动计划做进一步的解析。首先，该计划的提出时期处于我 国产业结构改革的关键时期，同时也是我国经济转型的重要节点时期，又是对国 务院去年提出的《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指 导意见》的呼应和具体落实。中国经济的转型离不开信息消费产业的改革，信息 消费和信息服务所产生的资源和能源的消耗边际成本递减，产出效率递增。其次， 信息消费行业是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，对 拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用，已成为新时期提振国民经 济、深化供给侧结构性改革、实现高质量发展的关键抓手。因此，信息消费行业 的改革不仅仅改变人民的消费方式，同时也是对生产方式的改变，是驱动生产方 式转型的源动力，有可能成为中国新经济发展的支柱产业。 信息消费产业涵盖产品、服务、平台三大部分，遍及生活和生产的各个行业。 我国改革开放以来，生产力与消费能力都稳步提高，但是信息消费占比低，不到 发达国家信息消费占比70%的一半。在信息消费领域，我们需要完成从投资拉动 到消费拉动的转型，发展空间非常之大。三年计划的目标是 2020 年消费规模 6 万亿，大概对中国GDP 贡献5-6%，足见国家对信息消费产业的期待。 1 小编认为这样一个宏伟的计划并不是一蹴而就的，目前存在一些问题需要我 们来解决。第一，目前信息消费的有效供给不足，无法满足居民生活过程中的多 样化消费需求。第二，企业对于发展信息消费的动力不足，受制于其普遍回落的 盈利水平，加之存在的环保和财务杠杆问题。第三，居民信息消费的支撑力不足， 虽然统计数据表明人均可支配收入稳步上升，但是人均消费指数走低和前期过度 加杠杆购房有一定的关系。 该计划留给我们以上三个问题的同时也给了我们三个机遇。第一，载体建设 给了我们新机遇，以5G、光通信为代表的基础设施建设对于有效供给不足的问 题提供了解决根源。第二，随着生活水平的提高，新一代人对于精神层面的信息 消费，包括文娱、教育的信息消费也许会改变目前都消费习惯。第三，人工老龄 化，带来对于互联网医疗的需求的拉动也是一个机遇。 小编接下来以通信产业为例梳理一下三年计划中的给产业带来的影响。通 信是信息消费行业的基础，只有通信设备建好了，网络质量上来了，才能拉动下 游的计算机、传媒等消费属性高的行业。对于通信产业小编主要从两个维度来分 析，分别是存量空间和增量空间。 首先是存量空间的解读，三年行动计划中明确提出覆盖范围惠及全民，到 2020 年98%行政村实现光纤通达和4G 网络覆盖，加快补齐发展短板，释放网络 提速降费红利。所以存量空间在于有线和无线通信两个方面。有线通信方面，我 国目前的光纤覆盖率不足 70% 。对于计划中 98%的覆盖率，即实现宽带中国战 略，存量空间依旧很大。这对以光纤光缆为代表的光通信行业是一个利好。同时 计划中提到的1000Mbps 有线带宽对于目前有线网络的存量改造也是一个巨大的 拉动。对于目前的存量无线通信领域，以中国移动为例，本月初刚刚公布的中国 移动年报中，10 亿移动用户中的4G 网络用户有6.8 亿，如果要实现行政村的4G 网络覆盖，还会有 3 亿的存量改造空间