第七章竞争型态分析.PDFVIP

第七章 競爭型態分析 這一章將以競爭的觀點來分析大尺寸液晶面板產業，以期對未來的發展趨勢 有進一步的了解。 7.1 電視液晶面板產業競爭概述 經前幾章的價格與產能現象分析之後，我們可以清楚發現與驗證在大尺寸液 晶面板競爭中真正有實力的玩家僅僅只有韓國的三星與樂金菲利浦和台灣的友達 與奇美，這裡所謂的實力包括產能與成本價格競爭力。然，這四個主要競爭廠商/ 屬於完全不同的競爭區隔，分屬兩個族群，韓國的三星與樂金菲利浦皆有自己的 消費性品牌需要支持，台灣的友達與奇美則是專業面板供應商，這兩個族群的屬 性與競爭形態完全不同。以品牌族群而言，三星品牌近來表現強眼，且因與新力 合資建立新世代面板，自行生產面板已逐漸不敷使用，開始向外購買，無多餘產 能角逐專業面板市場。類似情況亦發生在另外一家韓國廠商，樂金菲利浦必須提 供 LG 與飛利浦兩大電視機品牌，雖然尚有些許產能釋出，但實則有限。而韓國這 兩家面板廠的另外課題在於其他的品牌電視如日本松下、Hitachi 、美國西屋等等， 因於品牌競爭之故，可能會有顧忌採用韓國這兩家的面板，轉向專業面板供應商 或轉投資面板廠內製處理。換句話說，大尺寸電視機面板產業真正的競爭廠商應 該為專業面板廠商，即為台灣的友達與奇美，對這兩個專業廠商而言，三星與樂 金菲利浦或許不僅僅為競爭對手，還有相當大的可能性是客戶角色，除非其品牌 經營出現嚴重狀況導致退出市場，而回歸專業面板廠的定位，但依目前的情況看 來可能性極低。換言之，在整個大尺寸面板產業未來幾年的競爭將是友達與奇美 之間的寡佔競爭。 7.2 產業結構分析 市佔率 在市場結構分析中，市佔率是很重要的基本數據，由市佔率的資訊，我們可 以推斷出許許多多重要的結論。茲就先由各家廠商2007 年的出貨量預估推論 65 出今年各家廠商的市佔率如下： 表二十、2007 年大尺寸液晶面板市佔率(預估 ) 2007 年大尺寸液晶面板市佔率(預估 ) 排名 廠商 出貨量萬片( ) 市佔率 1 友達 2000 23.8% 2 LPL 1750 20.8% 3 三星 1600 19.0% 4 奇美 1330 15.8% 5 Sharp 880 10.5% 6 其他 840 10.0% 合計 8400 100.0% 從上表分析，台灣的友達於 2006 年已經超越樂金菲利浦成為出貨量第一名， 位居市佔率榜首，當時台灣的整體出貨量（友達與奇美）已經超越韓國（樂金菲 利浦和三星） ，然因韓國的新世代產線產能開出，或許還會有變化。然，這市佔率 是以各家的預估出貨量作基準，實際的出貨量將要等年度結束後方能確認，但仍 不失參考的意義。 2007年大尺寸液晶面板市佔率 其他 友達 友達 Sharp10.0% 23.8% LPL 10.5% 三星 奇美 奇美