2012年张大同先生家庭理财规划报告书(AFP案例)部分课件.pptVIP

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2018-08-28 发布于贵州
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2012年张大同先生家庭理财规划报告书(AFP案例)部分课件.ppt

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2012年张大同先生家庭理财规划报告书(AFP案例)部分课件

张大同先生家庭理财规划报告书;制作成员;致谢信;目录;第一部分声明;专业胜任:本理财中心所有工作人员均已获得国内金融理财规划师AFP执业资格，具有长期理财规划工作经验。保密条款:未经您的书面许可我们承诺不会透漏任何有关您的个人信息，我们会对您提供的所有个人信息保密。揭露事项： 1) 本理财规划报告书收取人民币1000元的报酬； 2) 本理财规划报告中推荐产品与理财师个人投资无利益冲突。;第二部分客户基本情况介绍;第一部分客户基本情况介绍;第一部分客户基本情况介绍;第一部分客户基本情况介绍;第三部分基本情况假设;第三部分基本情况假设;第四部分客户当前财务状况分析;第四部分客户当前财务状况分析;自由自主自在;致谢