江苏凤凰置业投资股份有限公司公司债发行预案公告.PDFVIP

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2013—038 江苏凤凰置业投资股份有限公司 公司债发行预案公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。 特别提示：本次公司债发行方案需要经过相关部门核查，存在重大不确定性风险。 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经核查公司相关情况，董事会认为公司符合发行公司债 券的有关规定，具备发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 本次债券票面金额为人民币100元。本次债券发行规模不超过8亿元人民币，具体发行规模提请 股东大会授权董事会在前述范围内确定。 （二）本次债券发行价格或其确定方式/债券利率或其确定方式 本次债券按面值发行。债券票面利率将根据网下询价结果，由公司与保荐人（主承销商）按照 市场情况确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利；每年付息一次，到期一次还本。 （三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排 本次发行的公司债券为固定利率债券，期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可 以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成将提请股东大会授权董事会 根据相关规定及市场情况确定。 （四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排 本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次发行或分期发行。本次债券的发行 对象为符合法律法规规定的投资者，投资者以现金认购。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。 （五）担保情况 本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情 况确定。 （六）赎回条款或回售条款 本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根 1 据相关规定及市场情况确定。 （七）公司的资信情况、偿债保障措施 公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，本次公司债券发行后，在出现预计不能按 期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股 东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 （八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期 本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。公司在本次发行结束后，在满足上市条件的前 提下，将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债 券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大 会审议通过之日起24个月。 三、发行人的简要财务会计信息 （一）公司最近三年及一期合并范围变化情况 1、2013 年1-9月合并报表范围较2012 年末的变化情况 合并范围无变动 2、2012年合并报表范围较2011年末的变化情况 增加公司 原因 盐城凤凰地产有限公司 公司货币出资2,000万元成立盐城凤凰地产有限公司，占股 100%，拥有100%表决权。 合肥凤凰文化地产有限公司 公司出资10,000万元成立合肥凤凰文化地产有限公司，占股 100%，拥有100%表决权。 3、2011年合并报表范围较2010年末的变化情况 合并范围无变动 （二）发行人最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表