华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集.PDF

华电福新能源股份有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 发行人： 华电福新能源股份有限公司 注册总额度： 30亿元 本期发行金额： 15亿元 发行期限： 365天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限公司 主体信用评级级别： AAA 债项级别： A-1 联席主承销商/ 簿记管理人：中国光大银行股份有限公司 联席主承销商：招商银行股份有限公司 二零一三年四月 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 华电福新能源股份有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义 5 第二章 投资风险提示及说明 8 一、与本期短期融资券相关的投资风险8 二、与企业相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券的发行条款 14 二、发行安排 15 第四章 募集资金的用途 18 一、募集资金用途 18 二、募集资金用途承诺 18 第五章 发行人基本情况 19 一、发行人概况 19 二、发行人历史沿革 19 三、控股股东和实际控制人 21 四、发行人的独立经营情况 22 五、发行人重要权益投资情况23 六、发行人治理结构 26 七、公司董事、监事、主要高管人员以及其他人员情况40 八、发行人主营业务经营状况47 九、发行人资本支出计划 68 十、发行人发展战略规划 73 十一、发行人所处行业状况 74 第六章 发行人主要财务状况 83 一、财务报表及审计意见 83 二、发行人财务状况分析 91 三、发行人有息债务情况 109 四、关联方关系及其交易 112 五、或有事项 118 六、受限资产情况 119 七、发行人金融衍生产品情况 120 八、发行人投资理财产品情况 120 2