武汉地产集团2016年中票公开竞选.DOC

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT5 武汉地产开发投资集团有限公司 2016年中期票据发行工作承销商公开竞选 各金融机构： 武汉地产开发投资集团有限公司（以下简称我公司）拟申请发行中期票据，将本着“公开、公平、公正”原则，按照“机构实力雄厚、发行经验丰富、融资成本低廉、服务质量最优”的标准，确定本次中期票据的主承销机构，如贵公司有意参与，请按照相关要求，提供适合我公司实际情况的服务建议方案。具体要求如下： 一、项目概况 1. 项目名称：武汉地产开发投资集团有限公司2016年中期票据主承销机构选聘。 2. 项目内容：本次拟申请中期票据发行规模不高于30亿元。采取竞争性谈判方式从合格的备选机构中择优选择承销机构，根据项目需要如需分期，则每期选择2家机构分别担任该期发行的主承销商和联席主承销商。每期主承销商发行比例不低于60%，联席承主销商发行比例不高于40%。 二、竞选承销商资格 1. 投标人必须是在中国境内依法注册的具有独立法人资格并具有债务融资工具承销资格的金融机构； 2. 参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 3. 熟悉中期票据申报发行程序、具备债券主承销能力；有熟悉有关业务规则及操作程序的专业人员，并且有具备会计、法律等相关知识的专业人员； 4. 本次竞选不接受以联合体形式的竞选； 5. 法律、法规规定的其他条件。 三、发行工作公开竞选书要求 我公司要求公开竞选书的名称统一为《武汉地产开发投资集团有限公司2016年中期票据发行工作公开竞选书》， 竞选承销商提交的招标文件应当包括（但不限于）以下内容（或竞选人认为有必要增加的其他内容），并按1—10项的顺序装订成册。竞选文件中缺少或不符合以下任何一项内容的，将作废标处理。 标书封面及目录（格式自定）。 发行工作公开竞选书摘要。 对集团投融资支持力度（历年债券投融资支持力度、2015年末对集团本部借款余额）。 发行业绩：贵公司概况、债券业务资质、业务优势、发行业绩（2015年公开市场债券总承销业绩和公开市场中期票据总承销业绩NAFMII，以Wind网数据为准）。 发行方案：通过对市场分析，结合我公司情况，为中期票据发行提出有针对性的方案，包括发行时机、发行期限、债券定价参考等提出建议。 余额包销承诺：贵公司是否愿意就本次发行，出具余额包销承诺；包销价格承诺：贵公司是否愿意就本次发行以不高于其他投资人的价格投资我集团债券；发行时间承诺：贵公司就本次发行工作给出明确的项目时间进度表，是否愿意就本次发行工作出具最低时间承诺（时间从评级机构出具正式评级报告后至取得注册通知书）；对上述承诺提供的其它保障措施。 承销费用：请根据中期票据的不同期限（3年、5年），列出对应的总承销费率；如果参与竞选我公司中期票据主承销商的其他金融机构承销费用报价低于贵公司，贵公司是否同意遵照执行，如若同意请给出明确承诺。 组织保障：贵公司债券发行团队与交易商协会沟通以及材料制作等方面的能力；贵公司内部销售团队、投资团队、后台团队协调运作情况，是否有能力整合贵公司资源为我公司服务；贵公司拟派出的项目核心成员名单及项目经验，请提出保障措施以确保团队成员工作积极主动、认真负责。 其它合作：贵公司与我公司合作情况；是否愿意与其他金融机构联席承销，请给出承诺（列举合作机构名称），贵公司可为我公司提供的增值服务。 其它贵公司认为有必要陈述的内容。 贵公司年检有效的营业执照、组织机构代码证书复印件。 招竞选廉政承诺书。 注1：证明材料需加盖投标人公章。 注2：竞选者应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由竞选者自行承担。 注3：我公司一律不予退还竞选者的竞选文件。 四、评审方法及废标1、本次竞选活动将采用有效最低价方法评审。 2、在竞选过程中，出现下列情形之一的，应予废标：（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（2）因重大变故，集团任务取消的；（3）其他经评标委员会一致认定应予废标情形的。 五、注意事项 1．请在收到公开竞选后及时与我公司联系确认，如有意向参加，请书面回函答复，并按要求编制提供2份经授权人签字/盖章的服务建议书及配套文件，将文件装入信封进行密封，并在封口处由授权人签字/盖章，在2016年10月26日17:30点前将答复函提交至地产集团联系人处。 2. 请按照上述要求认真答复，务必覆盖每一要点，否则将视为缺项，不能得分。 3. 贵公司保证所提供全部资料真实可靠。贵公司提供的发行公开竞选书将被视为对发行人的承诺，如发生不能履行承诺的情况，贵公司将被视为提供虚假信息，并需要承担相应责任。 4．我公司将认真评阅贵公司提供的服务建议，如有需要将适时邀请贵公司做现场陈述。 六、发行人联系方式 名称：武汉地产开发投资集团有限