成都市路桥工程股份有限公司增发A股发行结果公告.PDFVIP

证券代码：002628 证券简称:成都路桥 编号：2013-036 成都市路桥工程股份有限公司 增发A 股发行结果公告 保荐机构 （主承销商）：招商证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示：公司股票将于2013 年7 月31 日（星期三）开市起复牌。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）公开增发 75,675,675 股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的原股东优先配售及网上、 网下申购已于2013 年7 月26 日结束。 根据2013 年 7 月24 日公布的《成都市路桥工程股份有限公司公开增发A 股网下发行公告》的相关条款规定，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售 的所有机构投资者送达获配售股票数量的通知。获配售的机构投资者应在 2013 年7 月31 日（T+3 日）17:00 前将其补缴余款划至保荐机构 （主承销商）指定的 银行账户（同缴付申购定金账户）。 一、总体情况 本次发行数量为75,675,675 股，募集资金总额为699,999,993.75 元(含发行费 用) 。 根据网上、网下发行公告的规定：本次发行除去公司原股东行使优先认购权 部分的有效申购获得足额配售外，发行人和保荐机构（主承销商）将根据本次增 发投资者的认购情况，对网上、网下预设发行数量进行双向回拨，以实现网下A 类申购的配售比例不低于网下 B 类的配售比例, 并在保证网上配售比例不低于 网下 B 类配售比例的前提下二者比例趋于一致。根据实际申购情况，原股东及 网下A 投资者申购的配售比例确定为 100%，网上公众部分申购的配售比例确定 为94，网下B 投资者申购的配售比例确定为94 。 二、申购情况 根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，保荐机构 （主承销商）对网上、 网下的申购情况进行了统计。 网上参与优先认购的原股东户数为4,626 户，全部为有效申购； 网上一般社会公众投资者申购的户数为1,910 户，全部为有效申购。 网下A 、B 类机构投资者申购共4 家，全部为有效申购。 符合规定的网上、网下有效申购统计结果如下： 类 别 有效申购户数（户） 有效申购股数（股） 公司原股东优先认购部分 原股东优先认购 4,626 14,701,154 除公司原股东优先认购外部分 网上申购 1,910 12,372,727 网下A 类申购 2 45,500,000 网下B 类申购 2 4,000,000 三、发行与配售结果 1、公司原股东优先配售发行数量及配售比例 公司原股东通过网上“072628”优先认购部分，配售比例为100%,优先配售股 数14,701,154 股，占本次发行总量的19.43% 。 2 、网上公众部分发行数量及配售比例 网上公众通过“072628”认购部分，配售比例为 94，配售股数为 11,693,961 股，占本次发行总量的 15.45% 。配售比例计算且只取计算结果的整 数部分，投资者认购后的零股由主承销商包销。 3、网下A 类投资者发行的数量和配售结果 网下A 类投资者申购配售比例为 100%，配售股份为45,500,000 股，占本次 发行总量的60.13% 。 4 、网下B 类投资者发行的数量和配售结果 网下B 类投资者申购配售比例为94，配售股份为3,780,560 股， 占本次发行总量的5.00