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永盈2015 年第一期消费信贷资产支持证券发行说明书 发行总金额：369,919 万元 永盈2015 年第一期消费信贷资产支持证券 宁波银行股份有限公司 （发起机构/ 委托人/贷款服务机构） 安徽国元信托有限责任公司 （发行人/ 受托机构） 发行金额 评级 评级 发行利率 法定到期日 （万元） （联合资信） （中债资信） 优先A 档资产支持证券 299,600 浮动利率 2019 年7 月26 日 AAA AAA 优先B 档资产支持证券 44,400 浮动利率 2019 年7 月26 日 A A 次级档资产支持证券 25,919 无票面利率 2019 年7 月26 日 无评级 无评级 总计 369,919 - - - - 受托机构将于招标日向全国银行间债券市场以公开招标方式发行优先 A 档资产支 持证券和优先B 档资产支持证券，以招标形式发行次级档资产支持证券，发起机构按照 监管要求持有本期资产支持证券全部发行规模总额的 5%，且持有各档资产支持证券发 行规模的比例均为 5% 。受托机构将于信托生效日向发起机构支付资产支持证券的募集 资金净额（向发起机构定向发行的资产支持证券除外）。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》第十九章“投资风险提 示”。 资产支持证券于信托财产交付日2015 年7 月17 日（含该日）开始计息，受托机构 将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得 的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是2015 年10 月26 日。关于优先档资产 支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》第二章 “交易结构及交易概述”。 中央国债登记结算有限责任公司将于2015 年7 月17 日将资产支持证券记入持有人 的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易 优先A 档资产支持证券、优先B 档资产支持证券，次级档资产支持证券将以人民银行 规定的方式进行流通转让。 联合资信评估有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务， 详见本《发行说明书》第二十章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”。 本《发行说明书》的公布日期为2015 年7 月8 日。 东方花旗证券有限公司 （主承销商/财务顾问） 永盈2015 年第一期消费信贷资产支持证券发行说明书 重要提示 本期资产支持证券系根据银监会《关于永盈2015 年第一期消费 信贷资产证券化项目备案通知书》的规定和人民银行《中国人民银行 准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2015]第132 号）批准发行。 发起