2009年招金矿业股份有限公司公司债券.PDFVIP

2009 年招金矿业股份有限公司公司债券 受托管理事务 2012 年度报告 受托管理人 瑞银证券有限责任公司 住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中 心 12 层、15 层 2013 年 7 月 目 录 一、 重要提示 3 二、 发行人及 2009 年公司债券概况 3 三、 发行人经营情况 8 四、 发行人财务情况 12 五、 担保人资信情况 15 六、 募集资金使用情况 16 七、 本期债券付息情况 17 八、 债券持有人会议召开情况 17 九、 发行人证券事务代表变动情况 17 十、 债券跟踪评级情况 17 十一、 其他事项 17 2 一、 重要提示 瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）编制本报告的 内容及信息均来源于招金矿业股份有限公司（以下简称“招金矿业”、 “公司”或“发行人”）对外公布的《招金矿业股份有限公司公司债 券 2012 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明 文件以及第三方中介机构出具的专业意见。瑞银证券对报告中所包含 的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不 构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为瑞银证券所 作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作 为或不作为，瑞银证券不承担任何责任。 二、 发行人及 2009 年公司债券概况 （一）发行人设立情况 公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10 号 文批准，由招金集团联合上海豫园旅游商城股份有限公司、上海复星 产业投资有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老庙黄金有限公 司等 5 家股东发起设立，并取得了山东省人民政府核发的鲁政股字 （2004 ）16 号《山东省股份有限公司批准证书》。其中，招金集团以 持有的招金集团金翅岭矿业有限公司、招金集团河东矿业有限公司、 招金集团夏甸矿业有限公司三家公司的净资产评估后作为出资，其他 发起人股东以货币资金出资。设立时公司注册资本为人民币 3 530,000,000 元，其中，招金集团的持股比例为 55% ，上海复星产业 投资有限公司的持股比例为 20% ，上海豫园旅游商城股份有限公司的 持股比例为 20% ，深圳市广信投资有限公司的持股比例为4% ，上海 老庙黄金有限公司的持股比例为 1%。公司于 2004 年 4 月 16 日在山 东省工商行政管理局注册登记，并取得山东省工商行政管理局颁发的 企业法人营业执照。 （二）发行人股票首次公开发行及上市情况 根据公司 2005 年度股东大会决议，并经山东省人民政府《关于 同意招金矿业股份有限公司申报在香港发行H 股并上市的批复》（鲁 政字（2005 ）37 号）、中国证券监督管理委员会《关于同意招金矿业 股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监国合字[2006]23 号） 及联交所批准，公司于 2006 年 12 月 8 日在香港首次公开发行 172,800,000 股流通 H 股并于联交所挂牌上市。由于符合联交所关于 配售的相关规定，2006 年 12 月 19 日超额配售H 股 25,915,000 股。 本次首次公开发行完成后，公司办理了工商变更登记，变更后的注册 资本为人民币 728,715,000 元，其中：发起人持有的内资股 510,128,500 股，占注册资本的 70%；由内资股