2014年第一期大连融强投资有限公司公司债券上市公告书.PDFVIP

2014年第一期大连融强投资有限公司公司债券上市公告书 证券简称：“14融强01” 证券代码：“124489” 上市时间：2014年2月26 日 上市地：上海证券交易所 上市推荐人：广发证券股份有限公司、国开证券有限责任公司 第一节 绪言 重要提示 大连融强投资有限公司 （以下简称“发行人”或“公司”）已批准该上市公 告书，保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对公司债券上市的核准，不表明对该债券的投资价值或者投 资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风 险，由购买债券的投资者自行负责。 经大公国际资信评估有限公司综合评定，2014年第一期大连融强投资有限公 司公司债券 （以下简称“本期债券”）的信用等级为AA级，发行人长期主体信 用等级为AA 级。截至2012年末，发行人的净资产（包含少数股东权益）合计 1,960,442.31万元，2010-2012年，发行人净利润分别为18,036.65万元、48,244.49 万元和71,948.21万元，三年平均净利润为46,076.45万元，不少于本期债券一年利 息的1.5 倍。 第二节 释义 在本公告书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人、公司：指大连融强投资有限公司。 本期债券：总额为5亿元人民币的“2014年第一期大连融强投资有限公司公司 债券”。 主承销商：广发证券股份有限公司、国开证券有限责任公司 上市推荐人：广发证券股份有限公司 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 债券托管机构：指中央国债登记公司/ 中国证券登记公司上海分公司。 簿记管理人：广发证券股份有限公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由 发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 申购和配售办法说明：《2014年第一期大连融强投资有限公司公司债券申购 和配售办法说明》。 募集说明书：指《2014年第一期大连融强投资有限公司公司债券募集说明 书》。 元：指人民币元。 工作日：指商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 第四节 发行人简介 一、发行人概况 公司名称：大连融强投资有限公司 住所：庄河市世纪广场1 号 法定代表人：刘圣东 注册资本：180,000 万元 公司类型：有限责任公司（国有独资） 经营范围：项目投资，接受委托方委托进行资产管理（不含金融业务）；房 地产开发、销售；土地整理。 大连融强投资有限公司成立于2005 年6 月28 日，主营业务为城市土地、基 础设施及公用设施、水资源等国有资产的经营。截至2012 年 12 月31 日，公司 的总资产为2,776,969.60 万元，负债总额为816,527.28 万元，净资产（包含少数 股东权益）为 1,960,442.31 万元，资产负债率为29.40% ；2012 年度，公司实现 主营业务收入 112,762.91 万元，利润总额 92,870.27 万元，净利润71,948.21 万 元。 二、历史沿革 大连融强投资有限公司是根据大连市人民政府《大连市政府关于同意设立大 连融强投资有限公司的批复》（大政【2005 】117 号）和庄河市人民政府《关于 成立大连融强投资有限公司的通知》（庄政发【2005 】36 号），由庄河市人民 政府于2005 年6 月出资设立的国有独资有限责任公司，注册资本为1,500 万元。 2008 年9 月10 日，经庄河市人民政府《庄河市人民政府关于同意大连融强 投资