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中国中车集团有限公司 2017 年公司债券 （第一期）受托管理事务报告 （2017 年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 2018 年6 月 1 重要提示 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）编制本报告的内容及 信息均来源于发行人对外公布的《中国中车集团有限公司公司债券年 度报告（2017 年）》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出 具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为中金公司所作的承诺或声明。 2 目录 第一章 公司债券概要4 第二章 发行人2017 年度经营和财务状况7 第三章 发行人募集资金使用情况 14 第四章 债券持有人会议召开的情况 15 第五章 公司债券本息偿付情况 16 第六章 公司债券跟踪评级情况 17 第七章 发行人证券事务代表的变动情况 18 第八章 其他事项 19 3 第一章 公司债券概要 1、核准文件和核准规模：本期债券经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2017]1696 号”文核准，中国中车集团有限公司 （原中国 中车集团公司，简称“发行人”、“中车集团”或“公司”）可在中国 境内公开发行总额不超过90 亿元 （含90 亿元）公司债券。 2、债券名称：中国中车集团公司2017 年公司债券（第一期）。 3 、债券简称及代码：5 年期品种：17 中车G1、143353；10 年 期品种：17 中车G2、143354 4、发行主体：中国中车集团有限公司 （原中国中车集团公司） 5、发行规模：本期债券的发行规模为40 亿元。 6、债券利率：本期债券票面利率在债券存续期内固定不变，采 取单利按年计息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则 将到期的利息和/或本金足额划入债券登记机构指定的银行账户后， 不再另计利息。 本期债券票面利率由发行人和联席主承销商通过网下询价结果 协商确定。本期债券分为5 年期和 10 年期两个品种，其中5 年期固 定利率品种票面利率为4.80% ，发行规模为10 亿元，10 年期固定利 率品种票面利率为5.00%，发行规模为30 亿元。 7、债券票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平 价发行。 4 8、存续期限：5 年期品种的到期日为2022 年10 月24 日。若投 资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2020 年 10 月24 日。10 年期品种的到期日为2027 年10 月24 日。若投资者 行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的到期日为2022 年10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计息。 9、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计 息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名 单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 10、起息日：2017 年10 月24 日开始计息。 11、付息日：5 年期品种的付息日为2018 年至2022 年每年的10 月24 日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的付 息日为自2018 年至2020 年每年的10 月24 日