金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理事务.PDF

债券简称：17 金诚01 债券代码：143083 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017 年公司债券 受托管理事务报告（2017 年度） 发行人 金诚信矿业管理股份有限公司 （北京市密云区经济开发区水源西路28 号院1 号楼101 室） 债券受托管理人 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座） 2018 年6 月 重要声明 中信证券股份有限公司（“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称 “金诚信”、 “发行人”或 “公司”） 对外公布的《金诚信矿业管理股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披 露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺 或声明。 2 目录 第一节 本期公司债券概况··················································4 第二节 发行人2017 年度经营情况和财务状况·························6 第三节 发行人募集资金使用情况·········································9 第四节 本期债券付息兑付情况··········································10 第五节 债券持有人会议召开情况········································11 第六节 公司债券担保人资信情况·······································12 第七节 本期公司债券的信用评级情况·································13 第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况············14 第九节 受托管理人履行职责情况·······································15 第十节 其他情况····························································16 3 第一节 本期公司债券概况 一、发行人名称 中文名称：金诚信矿业管理股份有限公司 二、本期公司债券核准文件及核准规模 2016 年 11 月21 日，经中国证监会“证监许可〔2016 〕2769 号”文核准， 公司获准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。 金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一期）（以下 简称“本期债券”）发行工作已于2017 年4 月25 日结束，实际发行规模为人民 币2 亿元，最终票面利率为7.15% 。 三、本期债券基本情况 1. 债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2017 年公司债券（第一 期）。 2. 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币5 亿元（含5 亿元），其中基础 发行规模不超过人民币2 亿元（含2 亿元），可超额配售不超过人民币3 亿 元（含3 亿元）。 3. 票面面额：本期债券每张票面金额为100 元。 4. 债券期限：本期债券期限为3 年期，附第2 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。 5. 票面利率：本期债券的票面利率为 7.15% 。在存续期内前2 年固定不变， 在存续期的第2 年末，公司可选择调整票面利率，存续期后 1 年票面