中国水务投资有限公司2013年度第一期中期票据募集说明书.PDF

中国水务投资有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 人民币12亿元 本期发行金额 人民币4亿元 发行期限 5年 担保方式 无担保 发行人主体评级 AA+ 本期中期票据信用评级 AA+ 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 发行人：中国水务投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中信证券股份有限公司 联席主承销商：交通银行股份有限公司 二零一三年三月 中国水务投资有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 中国水务投资有限公司2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 8 一、中期票据的投资风险 8 二、公司的相关风险 8 第三章 发行条款 15 一、本期中期票据发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金主要用途 17 二、公司承诺 18 三、发行人偿债计划 18 第五章 公司基本情况 20 一、公司基本情况 20 二、公司历史沿革及股本变动情况 20 三、股权结构、控股股东及实际控制人的基本情况 21 四、发行人独立性情况 23 五、公司重要权益投资情况 24 六、公司治理结构及内部控制制度 31 七、公司人员基本情况 41 八、公司经营范围及主营业务情况 45 九、公司所在行业状况 62 十、公司所处行业地位及竞争优势 71 第六章 公司主要财务状况 74 一、公司财务基本情况 74 二、会计科目与财务指标分析 86 三、公司有息债务情况 104 四、公司关联交易情况 108 五、或有事项 110 六、受限资产情况 112 七、衍生产品情况 113 八、重大投资理财产品 113 九、海外投资情况 113 十、直接债务融资计划