非公开发行A股股票预案-华映科技.PDF

A 股代码：000536 A 股简称：华映科技 华映科技（集团）股份有限公司 （福州市马尾区儒江西路6 号1#楼第三、四层） 非公开发行A股股票预案 二〇一四年四月 华映科技（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责； 因本次非公开发行A股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 华映科技（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 特别提示 1、本次非公开发行A股股票相关事项已由公司第六届董事会第十七次会议 审议通过。 2、本次非公开发行尚待公司股东大会批准。本次非公开发行尚待相关政府 部门的同意、许可或批准，包括但不限于中国证券监督管理委员会 （以下简称中 国证监会）的核准。 3、本次非公开发行的发行对象不超过10名特定投资者，包括符合中国证监 会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资 产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和符 合相关条件的自然人。 本次公司向特定对象非公开发行A股股票不超过8,100万股，发行对象认购 的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。 4 、本次非公开发行的定价基准日为本公司第六届董事会第十七次会议决议 公告日（2014年4月30 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日本公司 股票交易均价的90%，即19.98元/股。 最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准文件后，按照《上市公司非 公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授 权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有 除权、除息行为，发行底价、发行数量将相应调整。 5、本预案已在“第五节 公司利润分配政策及执行情况”中对公司利润分配 政策、股东回报规划、近三年股利分配情况进行了说明，请投资者予以关注。 2 华映科技（集团）股份有限公司 非公开发行A 股股票预案 目 录 释 义5 第一节 本次非公开发行A 股股票方案概要7 一、 公司基本情况7 二、 本次非公开发行的背景和目的7 三、 本次非公开发行方案概要9 四、 本次发行是否构成关联交易 11 五、 本次发行是否导致公司控制权发生变化 11 六、 本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序. 12 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 13 一、 募集资金使用计划 13 二、 本次募集资金投资项目的可行性分析 13 三、 本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 16 四、 募集资金投资项目涉及报批事项情况 17 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 18 一、 公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、