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通威股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书 通威股份有限公司 公开发行6,000 万股A 股路演 公 告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10 号文核准,通威股 份有限公司(以下简称“发行人”)将于2004 年2 月16 日公开发行6,000 万股人民币普通股(A股)股票。本次发行全部采用向二级市场投资者定价 配售方式,发行价格 7.5 元/股。根据中国证监会《关于新股发行公司通 过互联网进行公司推介的通知》,为便于拟申购的投资者了解发行人基本 情况、发展前景和本次发行的有关情况,发行人和主承销商西部证券股份 有限公司定于 2004 年 2 月 13 日(星期五)14：00-18：00 在全景网 (http　//)举行网上路演。出席人员：发行人董事会、管理 层主要成员和主承销商西部证券股份有限公司有关领导及项目组成员。 本次发行的《招股说明书摘要》已于今日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登。敬请广大投资者关注。 1 通威股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书 通威股份有限公司 （成都市创业路2 号奇力新峰大楼10 楼） 首次公开发行股票 招股说明书 主承销商：西部证券股份有限公司 西安市东新街232 号陕西信托大厦16-17 层 2 通威股份有限公司首次公开发行股票申请材料 招股说明书 通威股份有限公司招股说明书 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 7.50 0.3505 7.1495 合计 60,000,000 450,000,000 21,030,000 428,970,000 股票类型：人民币普通股 发行数量：60,000,000 股 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年2 月16 日 拟上市地：上海证券交易所 主承销商：西部证券股份有限公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计报告真实、完整。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本 发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 3 通威股份有限公司首次公开发行股票申请材料