大唐国际发电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告.pdfVIP

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2010-09 大唐国际发电股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 重要提示： 本次发行的股票种类：人民币普通股（A股） 发行数量：530,000,000股 发行价格：人民币6.23元/股 发行对象、获配股数及限售期 序 配售数量 配售金额 限售期 发行对象 号 （万股） （万元） （月） 1 中融汇投资担保有限公司 16,000 99,680 12 2 中国东方电气集团有限公司 14,000 87,220 12 3 中国人寿资产管理有限公司 9,000 56,070 12 4 中交投资有限公司 7,000 43,610 12 5 航天科工财务有限责任公司 7,000 43,610 12 合 计 53,000 330,190 - 预计上市时间：本次非公开发行的股份预计于2011年3月23 日上市，如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。 一、 本次发行概况 共 13 页 第 1 页 （一）本次发行履行的相关程序 本次非公开发行的方案，依次分别于 2009 年 3 月 30 日和2009 年 6 月 3 日 经公司第六届董事会第二十三次会议和 2008 年度周年股东大会审议通过。 2009年12月16 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会” ）发行审 核委员会审核，公司本次非公开发行申请获得无条件通过。 2010 年 12 月 29 日，中国证监会核发《关于核准大唐国际发电股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1492 号）。 （二）本次发行股票情况 1、发行股票种类及面值：本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普 通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元 2 、发行数量：530,000,000 股 3、发行价格：6.23 元/股 4 、募集资金总额：人民币 3,301,900,000 元 5、发行费用：人民币 53,653,400 元 6、募集资金净额：人民币 3,248,246,600 元 7、保荐人及主承销商：中信证券股份有限公司（以下简称“ 中信证券” ） （三）募集资金验资和股份登记情况 经普华永道中天会计师事务所有限公司（以下简称“普华永道” ）出具的普华 永道中天验字（2010 ）第024 号《验资报告》验证，截至 2010 年 3 月 17 日，本 次发行募集资金总额为 3,301,900,000 元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用 合计人民币 53,653,400 元后，募集资金净额为人民币 3,248,246,600 元。公司将 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募